Gewinne maximieren und Verluste begrenzen

Mit dem Titel der heutigen Ausgabe habe ich versucht, mir den Leitsatz eines jeden Börsenteilnehmers noch einmal vor Augen zu führen. Auch wenn die Gewinnmaximierung scheinbar eine Verlustbegrenzung ausschließt, so gibt es doch verschiedene Handelsstrategien, die genau darauf abzielen. Eine der erfolgreichsten davon möchte ich Ihnen heute vorstellen.
Top-5-Strategie
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich ein optimales Chancen/Risiko-Verhältnis bereits mit 5 Werten erreichen lässt. Abhängig von Ihrem persönlichen Anlageverhalten können Sie die Top-5-Strategie auf unterschiedliche Weise für sich nutzen. Zum einen können Sie Ihr Anlagekapital auf 5 Positionen in unterschiedlichen Anlageklassen verteilen, z. B. 20 % Tagesgeld, 20 % Festgeld, 20 % Anleihen, 20 % Fonds, 20 % Aktien. Zum anderen lässt sich die Top-5-Strategie auch auf eine Anlageklasse anwenden. Sie verteilen beispielsweise Ihr Aktienkapital auf 5 Einzelwerte. Somit kann auch mit kleineren Depots eine optimale Risikostreuung erreicht werden.
Krisensicher anlegen im Nebenwerte-Segment
Eine Variation der Top-5-Strategie nutzt z. B. der F-Trader. Er greift diese Strategie für das Nebenwerte-Segment auf und investiert in maximal 5 Nebenwerte. Abhängig von der Börsenlage variiert jedoch die Zahl der gehaltenen Nebenwerte zwischen 5 und 0. Gerade in Krisenzeiten ist es mit diesem Ansatz möglich, die Investitionsquote auf null herunterzufahren und das Risiko aus dem Depot zu nehmen. Auf der anderen Seite können besonders gute Börsenphasen dazu genutzt werden, die Investitionsquote zu steigern und somit den Gewinn zu maximieren.
Natürlich steckt auch hinter dem Einsatz der Top-5-Strategie das gleiche Ziel, das auch von anderen Anlagestrategien verfolgt wird: hohe Gewinne. Diese sollen durch ein aktives Portfoliomanagement erreicht werden, und die Handelskontinuität stellt zudem sicher, dass öfters schnelle Gewinne realisiert und schwache Werte gegen neue aussichtsreiche Kandidaten ausgetauscht werden.
Dass die Top-5-Strategie erfolgreich funktioniert, zeigt der F-Trader, der allein im Krisenjahr 2009 eine Rendite im Hebel-Depot von nahezu 100 % erzielte. Hinzu kommt das Aktiendepot, mit dem ein Plus von etwa 50 % erzielt werden konnte. Denken Sie jetzt bloß aber nicht, dass diese Renditen nur einer ausnehmend guten Börsenentwicklung zum Jahresende hin zu verdanken sind. Auch in diesem Jahr scheint eine Wiederholung des Erfolges sehr wahrscheinlich. Depotwerte wie die Schaltbau Holding AG (+35 %) oder Balda AG (+105 %) zeigen den eingeschlagenen erfolgreichen Weg des F-Trader.
Warum zeigt die Top-5-Strategie besonders bei den Nebenwerten einen so großen Erfolg? Gerade im Nebenwerte-Segment lassen sich immer wieder Unternehmen finden, die sich erfolgreich gegen die allgemeine Marktlage stemmen und Anlegern Gewinnchancen bieten. Wenn Sie auf den Crash zur Jahrtausendwende zurückblicken, können Sie dies leicht nachvollziehen: So gab es kein großes Unternehmen, das sich der Marktlage entziehen konnte. Einige Nebenwerte schafften aber auch in dieser Zeit 2- bis 3-stellige Gewinne.
Der Grund hierfür ist aber ganz einfach: Im Gegensatz zu großen Unternehmen stehen viele Nebenwerte nicht im Fokus der Anleger und der Presse. Diese können sich daher in aller Ruhe auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und fernab vom ganzen Trubel solide Gewinne erwirtschaften.
PS: Nutzen Sie unser fundiertes Wissen zur Top-5-Strategie und erhöhen Sie Ihre Gewinnchancen bei einem geminderten Risiko.