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Dieser Dividendenfonds bringt Ihnen regelmäßige Zuflüsse

In meinen jüngsten Beiträgen habe ich mich ganz dem Thema Dividende gewidmet. Beispielsweise habe ich Ihnen gezeigt, worauf Sie bei der Aktienauswahl achten sollten. Wenn Sie nicht die Zeit haben, sich um einzelne Aktienpositionen zu kümmern, ist ein Dividendenfonds eine Alternative für Sie.

Patriarch Classic Dividende 4 Plus schüttet vier Mal jährlich aus

Über den Patriarch Classic Dividende 4 Plus habe ich Ihnen in Rendite Trends bereits im Mai letzten Jahres berichtet. Seinerzeit war der Dividendenfonds erst wenige Monate am Markt.

Wegen des interessanten Konzepts wollte ich Ihnen diesen Fonds jedoch nicht vorenthalten. Und heute kann ich sagen: Nicht nur das Konzept ist interessant, auch die bisherige Performance kann sich sehen lassen.

Die Zahl 4 im Namen des im Januar 2014 aufgelegten Fonds hat eine besondere Bedeutung. Zum einen strebt das Management für die Aktien im Portfolio eine durchschnittliche Dividendenrendite von mindestens 4% an. Zum anderen werden die erhaltenen Ausschüttungen vier Mal pro Jahr an die Anteilseigner weitergegeben.


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Damit hebt sich der Patriarch-Fonds von den meisten anderen Dividendenfonds ab, die nur einmal jährlich ausschütten. Dies ist insbesondere für die Anleger unter Ihnen interessant, die auf der Suche nach einem Investment sind, das ihnen regelmäßige Geldzuflüsse bringt.

Bisherige Performance überzeugt

Bislang haben die Fondsbesitzer schon vier Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 51 Cents je Anteil erhalten. Die jährliche Rendite – bezogen auf den aktuellen Preis – liegt damit bei 4,3%.

Zudem überzeugt auch die bisherige Performance. Seit der Auflage vor gut 13 Monaten hat der Anteilswert um 23% zugelegt. Die Ausschüttungen eingerechnet, können Sie sich Anteilseigner bis dato über einen Gewinn von insgesamt 28% freuen.

Schwerpunkt auf dem deutschen Markt

Die Chancen, dass die gute Performance aufrechterhalten werden kann, stehen nicht schlecht. Mit knapp 13 Mio. Euro ist das Fondsvermögen noch relativ gering. Damit ist der Fonds recht flexibel und kann auch in kleinere Werte investieren.

Wie zum Beispiel in die Aktie der Beteiligungsgesellschaft Aurelius, mit einem Anteil von 3,6% immerhin die fünftgrößte Position im Portfolio.

Der Schwerpunkt im Portfolio liegt derzeit auf dem heimischen Aktienmarkt. Gut 44% des Fondsvermögens sind in deutschen Werten angelegt. Dahinter folgen Großbritannien mit knapp 18%, die USA mit 12%, Frankreich mit einem Anteil von etwas mehr als 6% sowie die Schweiz mit rund 5%.

Die größten Einzelpositionen sind derzeit ProSiebenSat.1 Media, Telefónica Deutschland, Münchener Rück und die Aktie des britischen Vermögensverwalters Man Group.

Interessantes Investment

Gerade für Anleger, die auf einen regelmäßigen Geldfluss Wert legen, ist der Patriarch Classic Dividende 4 Plus mit seinem Konzept ein interessantes Investment.

Bei einer Rendite von über 4% pro Jahr lassen sich auch vorübergehende Schwächephasen gut überstehen. Davon abgesehen kann auch die Performance bislang überzeugen.

5. März 2015

© Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, alle Rechte vorbehalten
Von: Michael Kelnberger. Über den Autor

Chefanalyst Michael Kelnberger ist der Experte für Aktien. Er setzt auf nachweislich erfolgreiche Anlage-Strategien: Die Trend-Strategie im Dienst Volltreffer Aktien und die mechanische Handlungsstrategie im Ranglisten Investor. So erzielt er für seine Leser beider Dienste stets überdurchschnittliche Renditen. Profitieren auch Sie von seinem Know-How.

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