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September 2016: Auf diese Aktien setzt Corvex Capital

Hinter Corvex Capital steht der Elite-Investor Keith Meister, einer der ehemaligen engsten Mitarbeiter des bekannten US-Fianzinvestors Carl Icahn. Bevor er seinen eigenen Hedgefonds im Jahr 2011 gegründet hat, war er als die rechte Hand von Carl Icahn bekannt.

Dort verfeinerte Meister seine Anlagestrategie und fokussierte sich auf eine aggressive Anlagepolitik. In der Regel versucht Meister bei seinen Anlagen auch in die Unternehmensstrategie einzugreifen und das Management auf wertsteigernde Maßnahmen zu trimmen.

Die Investmentlegende Carl Icahn war von Meister offenbar so begeistert, dass er seinen neuen Fonds mit 250 Millionen Dollar Startkapital unterstützte. Mittlerweile verwaltet Corvex Capital über 7 Milliarden Dollar an Anlegergeldern. Zur Zeit fährt Meister mit 30 Aktien ein sehr konzentriertes Portfolio.


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Einem einzigen Großinvestor blind zu folgen, ohne die Hintergründe zu den einzelnen Aktien-Positionen zu kennen, ist sicher nicht ratsam. Doch wenn Sie auf der Suche nach unterbewerteten US-Aktien sind, kann sich ein Blick auf die Investments von Keith Master lohnen.

Das sind derzeit die drei größten Aktien-Positionen von Corvex Capital:

Yum Brands

Die größte Position im Portfolio von Meister ist mit Abstand die Aktie von Yum Brands. Insgesamt stecken 1,74 Milliarden Dollar der Anlegergelder beziehungsweise 23,55% des Gesamtportfolios in dem Unternehmen. Damit hat sich die Gewichtung der Aktie zum Vorquartal nicht verändert. Insgesamt hält Meister somit 5,40% aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft.

Yum Brands ist die weltgrößte Unternehmensgruppe für Systemgastronomie mit mehr als 42.500 Restaurants in 130 Ländern. Zur Unternehmensgruppe gehören die Restaurantketten KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Wing Street, Little Sheep Hot Pot und East Dawning.Mit Umsätzen von zuletzt 13,10 Milliarden Dollar erzielte der Konzern einen Nettogewinn von 1,29 Milliarden Dollar (Gewinnspanne von 9,87%).

Williams Companies

Zweitgrößte Aktien-Position im Portfolio von Corvex Capital ist die Aktie von Williams Companies. Die aktuelle Gewichtung liegt bei 12,17% der gesamten Anlagesumme. Somit sind knapp 900 Millionen Dollar der Kundengelder in dem Unternehmen investiert.

Auch hier hält Meister mit 5,55% aller ausstehenden Aktien einen bedeutenden Teil des Zielunternehmens. Williams Companies ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Tulsa, Oklahoma. Die Kerngeschäfte von Williams sind die Produktion und Weiterverarbeitung von Erdgas sowie der Betrieb von Gaspipelines. Gegründet wurde das Unternehmen 1908 in Fort Smith, Arkansas. Zuletzt erzielte die Gesellschaft bei Erlösen von 7,36 Milliarden Dollar einen Verlust von 571 Millionen Dollar.

Fidelity National Finanical

Drittgrößte Position des Hedgefondsmanagers ist die Aktie von Fidelity National Financial. Insgesamt hält Meister Aktien im Gegenwert von 700 Millionen Dollar. Das entspricht 5,54% aller ausstehenden Papiere des Unternehmens und 9,52% des Portfolios von Corvex Capital. Im Vergleich zum Vorquartal hat Meister die Position minimal um 1,62% abgebaut.

Der Finanzkonzern ist einer der größten Spieler für Immobilienkredite in den USA. Zugleich ist das Unternehmen auch ein großer Investor auf dem Immobilienmarkt. Bei Jahreserlösen von 9,13 Milliarden Dollar erzielte die Firma zuletzt einen Gewinn von 511 Millionen Dollar.

20. September 2016

© Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, alle Rechte vorbehalten
Von: Richard Mühlhoff. Über den Autor

Richard Mühlhoff analysiert die realen Anlageentscheidungen der weltbesten Investoren, wie etwa Warren Buffett oder David Tepper. Die kollektive Intelligenz dieser ausgemachten Top-Investoren ist das Erfolgsgeheimnis des Börsendiensts „Investment-Elite“.

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