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US-Aktien: Top Dividenden-Aristokraten aus dem S&P 500 – Teil 1

Dann sind Sie nicht alleine. Denn das weiter anhaltende Niedrigzins-Umfeld lässt eine Anlage in klassische Anleihen nicht gerade attraktiv erscheinen.

aher richtet sich der Blick vieler Investoren auf die Dividenden-Zahlungen der Unternehmen. Gemäß dem Spruch „Die Dividende ist der neue Zins“ rücken Dividenden-Zahlungen immer stärker in den Fokus.

Das ist nicht verwunderlich; für eine 10-jährige Anleihe der Bundesrepublik Deutschland erhalten Sie im Moment nur noch eine negative Rendite – wohlgemerkt, vor Transaktions-Kosten.

Beim deutschen Aktienindex DAX stehen immerhin noch knapp 3% Diviendenrendite auf der Uhr.

Aber worauf kommt es bei der Suche nach interessanten Dividenden-Aktien eigentlich an?

Ein Blick auf die Dividendenrendite (Dividende pro Aktie in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs) zu werfen, ist sicherlich hilfreich. Die Ausschüttung als alleiniges Auswahl-Kriterium heranzuziehen, ist aber wenig ratsam.

Vielmehr sollten Sie auf die Unternehmen schauen, die über lange Zeit ihre Dividenden-Zahlungen verlässlich erhöht haben.

Diese Aktien werden auch gerne als Dividenden-Aristokraten bezeichnet. Untersuchungen haben ergeben, dass die Papiere eine deutliche Überrendite auf lange Sicht erzielen.


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Achten Sie also auch darauf, dass die Unternehmen die Dividende nicht aus der Substanz ausschütten. Vielmehr als die Größe ist das langfristige Dividenden-Wachstum entscheidend.

Dabei kann sich ein Blick über den Teich für Sie besonders lohnen. Während in Deutschland die jährliche Ausschüttung Standard ist, schütten die US-Konzerne ihre Dividenden i. d. R. vierteljährlich aus. Damit haben Sie als Anleger eine stetige Verteilung der Dividenden.

In meiner heutigen Analyse stelle ich Ihnen sogenannte Dividenden-Aristokraten aus den USA vor. Dabei handelt es sich um Unternehmen aus dem S&P 500 Index, die seit mindestens 20 Jahren jedes Jahr ihre Dividende erhöht haben.

HCP:

HCP erwirbt, entwickelt, vermietet und managt Gesundheits-Immobilien. Darüber hinaus werden Finanzierungen im Gesundheitswesen angeboten. Der Konzern wurde 1985 gegründet und hat seitdem jedes Jahr eine Dividende gezahlt.

Zuletzt wurden Erlöse in Höhe von 2,43 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet. Nach extrem hohen Gewinnspannen der Vorjahre (2014: 41,9%; 2013: 48,18%) wies HCP für 2015 allerdings einen Verlust von 559 Mio. US-Dollar aus. Das gesamte Unternehmen kostet an der Börse aktuell 17,5 Mrd. US-Dollar.

Im letzten Quartal wurden pro Aktie 0,575 USD an die Anleger verteilt. Auf das Jahr hochgerechnet summieren sich die Auszahlungen auf 2,30 USD. Damit beträgt die Dividendenrendite auf aktuellem Kursniveau (37,43 USD) 6,14%.

AT&T:

AT&T Inc. zählt zu den weltweit größten Telekommunikations-Unternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA.

In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitband-Dienste bietet der Konzern mittlerweile in rund 150 Ländern an.

An der Börse wird AT & T aktuell mit 262 Mrd. US-Dollar bewertet. Bei einem Jahres-Umsatz von 146 Mrd. US-Dollar blieb unterm Strich zuletzt ein Gewinn von 13,44 Mrd. US-Dollar übrig.

Die letzte Quartals-Dividende lag bei 0,48 USD je Aktie. Auf das Jahr hochgerechnet ergibt sich damit eine Auszahlung von 1,92 USD. Damit beläuft sich die Dividendenrendite bei aktuellem Kursniveau (42,59 USD) auf 4,51%.

Consolidated Edison:

Consolidated Edison ist einer der größten Energie-Konzerne in den USA.  Die Firma betreibt das größte kommerzielle Fernwärme-Leitsystem der USA.

An der Börse gelistet ist der Konzern bereits seit 1824. Damit hält das Unternehmen den Rekord als längstes, gegenwärtig bestehendes Unternehmen, das an der Börse in New York City  gelistet wird.

Im letzten Geschäftsjahr erzielte der Konzern bei Erlösen von 12,55 Mrd. US-Dollar einen Jahres-Überschuss von 1,19 Mrd. US-Dollar. Die Börsen-Bewertung liegt derzeit bei gut 23,5 Mrd. US-Dollar.

Die letzte Quartals-Dividende betrug 0,67 USD je Aktie. Auf das Jahr hochgerechnet ergibt das eine Auszahlung von 2,68 USD. Damit erhalten Sie als Anleger eine Dividendenrendite auf aktuellem Kursniveau (79,42 USD) von 3,37%.

18. Juli 2016

© Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, alle Rechte vorbehalten
Von: Richard Mühlhoff. Über den Autor

Richard Mühlhoff analysiert die realen Anlageentscheidungen der weltbesten Investoren, wie etwa Warren Buffett oder David Tepper. Die kollektive Intelligenz dieser ausgemachten Top-Investoren ist das Erfolgsgeheimnis des Börsendiensts „Investment-Elite“.

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