April 2018: Die 3 größten Investments von Top-Investor Steve Mandel

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Steve Mandel: Lesen Sie wie der Starinvestor aus dem Tiger Club sein Geld anlegt. Noch zwei Jahre bis zum Ruhestand (Foto: testing)

Heute möchte ich für Sie auf die drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des Top-Value-Investors Steve Mandel eingehen.

Einem einzigen Großinvestor blind zu folgen, ohne die Hintergründe zu den einzelnen Aktien-Positionen zu kennen, ist sicher nicht ratsam. Doch wenn Sie auf der Suche nach aussichtsreichen Aktien mit gutem Chance-Risiko-Verhältnis sind, kann sich ein Blick auf die Investments von Top-Investoren wie Steve Mandel lohnen.

Steve Mandel war einst Schüler der Investoren-Legende Julian Robertson und dessen Tiger Management Hedgefonds. Der Guru war zu seiner Zeit eine wahre Größe an der Wall-Street. Die auserwählten Schüler von Robertson erhielten den Beinamen “Tiger Cub”.

Mittlerweile zählt Steve Mandel mit einem verwalteten Vermögen von über 19 Milliarden Dollar selbst zu den erfolgreichsten Hedgefondsmanagern weltweit. Steve Mandel fährt eine eher kurzfristige bis mittelfristige Investmentstrategie. Kaum eine Position wird länger als wenige Jahre gehalten, meist nur für sechs bis 24 Monate. Mit seiner Strategie war Mandel ausgesprochen erfolgreich. Von 1997 bis 2017 erzielte er eine jährliche Rendite von 19,5%.

Doch nach den erfolgreichen Jahren informierte der 61-jährige Guru vor wenigen Monaten seine Investoren, dass er sich ab dem Jahr 2020 aus dem operativen Geschäft zurückziehen wird.

Das sind derzeit die drei größten Aktien-Positionen des Top-Investors:

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Constellation Brands

Größte Position ist die Constellation Brands-Aktie mit einer Gewichtung von rund 5,81%. Damit setzt Mandel auf den größten Anbieter von alkoholischen Getränken in den Vereinigten Staaten. Zugleich ist Constellation Brands das größte Wein-Unternehmen der Welt.

Insgesamt hat Mandel mit 1,11 Milliarden Dollar 5,81% seiner Vermögenswerte in den US-Konzern investiert. Damit hält der Investor 2,54% aller Anteile des Unternehmens. In den vergangenen Jahren zeigte Constellation Brands ein beeindruckendes Wachstum. Seit 2012 kletterten die Umsätze von 2,65 auf 7,58 Milliarden Dollar in die Höhe. Zugleich erhöhten sich die Gewinne von 445 Millionen Dollar auf 2,31 Milliarden Dollar. Damit erzielte Constellation Brands zuletzt eine außergewöhnliche Gewinnmarge von 30,57%.

Alibaba Group

Zweitgrößte Position ist die Alibaba Group-Aktie mit einer Gewichtung von rund 5,71%. Die Alibaba Group ist nach eigenen Angaben die größte IT-Firmengruppe Chinas. Zuletzt hielt Mandel Aktien im Gegenwert von 1,09 Milliarden Dollar in der Aktie. Das entsprach 5,71% seines Gesamtportfolios.

Der chinesische Technologiekonzern zeigte ebenfalls ein rasantes Wachstum. In 2006 erzielte Alibaba erst einen Jahresumsatz von 174 Millionen Dollar. Im zurückliegenden Geschäftsjahr waren es bereits 22,95 Milliarden Dollar. Zugleich fuhr das Unternehmen einen Gewinn von 6,33 Milliarden Dollar ein.

Activision Blizzard

Drittgrößte Position ist die Activision Blizzard-Aktie mit einer Gewichtung von gut 5,6%. Bei Activision Blizzard handelt es sich um einen Computer- und Videospiele-Konzern mit Sitz in Santa Monica in den USA.

Insgesamt hält Mandel 17,13 Millionen Aktien beziehungsweise 2,26% aller ausstehenden Anteile des Konzerns. Zuletzt erzielte das Unternehmen bei einem Jahresumsatz von 7,01 Milliarden Dollar einen Nettogewinn von 273 Millionen Dollar.


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Von: Richard Mühlhoff. Über den Autor

Richard Mühlhoff analysiert die realen Anlageentscheidungen der weltbesten Investoren, wie etwa Warren Buffett oder David Tepper. Die kollektive Intelligenz dieser ausgemachten Top-Investoren ist das Erfolgsgeheimnis des Börsendiensts „Investment-Elite“.