Januar 2018: Auf diese Aktien setzt Top-Investor Carl Icahn

Aktivistischer Hedgefondsmanager zeigt sich auch in hohem Alter angriffslustig. Top-Position CVR Energy geht durch die Decke (Foto: Zadorozhnyi Viktor / Shutterstock.com)

Heute möchte ich Ihnen die derzeit drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des Top Investors Carl Icahn vorstellen.

Mit einem geschätzten Privatvermögen von knapp 18 Milliarden US-Dollar (lt. Forbes) zählt Icahn zu den reichsten Akteuren an der Wallstreet. Trotz seines Alters von mittlerweile 80 Jahren denkt der Investor nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen.

Dabei ist sein Anlagestil alles andere als passiv und zurückhaltend. Vielmehr gilt Icahn als Paradebeispiel eines „Corporate Raiders“, eines sogenannten Firmenjägers. Seinen Ruf als gefürchteter Investor, erlangte der Fondsmanager bereits in den 70er und 80er Jahren. Er zerlegte erbarmungslos die notleidende Luftfahrtgesellschaft TWA und machte zulasten des Personals einen Riesenprofit.

Seinem Stil ist er treu geblieben. Meistens kauft er Minderheitsanteile und drängt auf Veränderungen im Management oder an der strategischen Ausrichtung der Firmen.

Aktuell verwaltet Icahn mit 16 Positionen ein sehr konzentriertes Portfolio.

Seine aktuell drei größten Beteiligungen sind folgende:

Icahn Enterprises

Größte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 39,62 % ist die Icahn Enterprises LP-Aktie. Derzeit hält Icahn ein Aktienpaket im Wert von 8,4 Milliarden Dollar an dem Konzern. Icahn Enterprises ist eine Holdinggesellschaft, die in verschiedenen Geschäftsbereichen wie Vermögensverwaltung, Immobilien, Metallförderung/-handel und Konsumgütern tätig ist.

Die Holding verzeichnete beeindruckende Zuwächse. Seit 2001 kletterten die Umsätze von 589 Mio. Dollar auf 16,34 Milliarden Dollar im vergangenen Geschäftsjahr. Allerdings fuhr die Gesellschaft in den letzten beiden Geschäftsjahren Verluste in Höhe von 2,32 Milliarden Dollar ein.

American International Group

Zweitgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 12,42% ist die Aktie der American International Group. Derzeit hält Icahn ein Aktienpaket im Wert von 2,63 Milliarden US-Dollar an dem Unternehmen. Das entspricht 4,78% aller ausstehenden Aktien des Konzerns. Im vergangenen Quartal hat Icahn die Position nahezu unverändert gelassen (-0,05%).

Die American International Group ist ein großer international tätiger Versicherungskonzern mit Hauptsitz in New York City. Das Unternehmen war lange Zeit der größte Erstversicherungs-Konzern der Welt. Nach schwierigen Turbulenzen in der Finanzkrise und Umstrukturierungen haben sich die Umsätze auf zuletzt 52 Milliarden Dollar nahezu halbiert. Zudem ist der Versicherer nach nunmehr sechs profitablen Jahren zuletzt wieder in die Verlustzone gerutscht.

CVR Energy

Drittgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 8,68% ist die CVR Energy-Aktie. Derzeit hält Icahn ein Aktienpaket im Wert von knapp 1,84 Milliarden Dollar an dem Unternehmen. Das entspricht 82,65% aller ausstehenden Aktien des Unternehmens. Im vergangenen Quartal hat sich die Portfoliogewichtung bei Icahn nicht verändert, allerdings ist der Aktienkurs zuletzt stark gestiegen. Alleine in den vergangenen 12 Monaten haben die Papiere um 130% an Wert zugelegt.

CVR Energy betreibt neben Raffinerien auch die Herstellung von Düngemitteln. Seit 2012 sank der Umsatz von 8,56 auf zuletzt 4,78 Milliarden Dollar. Mit einem Jahresgewinn von 25 Millionen Dollar operierte CVR Energy im vergangenen Geschäftsjahr nur noch hauchdünn in der Gewinnzone.


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Von: Richard Mühlhoff. Über den Autor

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