Januar 2020: Auf diese Aktien setzt Top-Investor Carl Icahn

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So will der Top-Investor Carl Icahn Rendite machen: Zwei Drittel seiner Anlegergelder stecken in nur drei Aktien. (Foto: katjen / Shutterstock.com)

Heute möchte ich Ihnen die derzeit drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des Top Investors Carl Icahn vorstellen.

Mit einem geschätzten Privatvermögen von knapp 18 Milliarden US-Dollar (lt. Forbes) zählt Icahn zu den reichsten Akteuren an der Wallstreet. Trotz seines Alters von mittlerweile 82 Jahren denkt der Investor nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen.

Dabei ist sein Anlagestil alles andere als passiv und zurückhaltend. Vielmehr gilt Icahn als Paradebeispiel eines „Corporate Raiders“, eines sogenannten Firmenjägers. Seinen Ruf als gefürchteter Investor, erlangte der Fondsmanager bereits in den 70er und 80er Jahren. Er zerlegte erbarmungslos die notleidende Luftfahrtgesellschaft TWA und machte zulasten des Personals einen Riesenprofit.

Seinem Stil ist er treu geblieben. Meistens kauft er Minderheitsanteile und drängt auf Veränderungen im Management oder an der strategischen Ausrichtung der Firmen.

Aktuell verwaltet Icahn mit 18 Positionen ein sehr konzentriertes Portfolio.

Seine aktuell drei größten Beteiligungen sind folgende:

Icahn Enterprises

Größte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 47,69% ist unverändert die Icahn Enterprises LP-Aktie. Derzeit hält Icahn ein Aktienpaket im Wert von 12,2 Milliarden Dollar an dem Konzern. Icahn Enterprises ist eine Holdinggesellschaft, die in verschiedenen Geschäftsbereichen wie Vermögensverwaltung, Immobilien, Metallförderung/-handel und Konsumgütern tätig ist.

Die Holding verzeichnete beeindruckende Zuwächse. Seit 2001 kletterten die Umsätze von 589 Mio. Dollar auf 11,69 Milliarden Dollar im vergangenen Geschäftsjahr. Bei einem Gewinn in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar erzielte die Gesellschaft zuletzt eine Gewinnmarge von 12,89%.

CVR Energy

Zweitgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 12,20% ist die Aktie von CVR Energy. Derzeit hält Icahn ein Aktienpaket im Wert von 3,13 Milliarden US-Dollar an dem Unternehmen. Das entspricht 70,8% aller ausstehenden Aktien des Konzerns. Im vergangenen Quartal hat Icahn die Position unverändert gelassen.

CVR Energy mit Sitz in Sugar Land, Texas, ist eine diversifizierte Holdinggesellschaft, die hauptsächlich in der Erdölraffinerie- und Stickstoffdüngerindustrie tätig ist. Das CVR-Energie-Portfolio von Unternehmen beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Umsatz von 7,12 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn lag zuletzt bei 289 Millionen Dollar.

Herbalife

Drittgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 5,19% ist die Herbalife-Aktie. Derzeit hält Icahn ein Aktienpaket im Wert von knapp 1,33 Milliarden Dollar an dem Unternehmen. Das entspricht 23,9% aller ausstehenden Aktien des Unternehmens. Die Position befindet sich bereits seit dem ersten Quartal 2013 im Portfolio.

Herbalife verkauft über ein Netzwerk unabhängiger Vertreiber Produkte in den Bereichen Gewichtsverlust, Ernährung und Körperpflege. Der Konzern ist ein Multi-Level-Marketingunternehmen. Die Kunden melden sich gegen eine geringe Registrierungsgebühr als Mitglieder an, um die Produkte zum Großhandelspreis erwerben zu können. Bringen diese Mitglieder andere in das Netzwerk hinein, können sie Kommissionen auf die Käufe dieser neuen Kunden erhalten.

Herbalife teilt seine Produkte in fünf Gruppen ein: Gewichtsmanagement; Nahrungsergänzung; Energie, Sport und Fitness; Kosmetik und Körperpflege; sowie Literatur, Werbung und Sonstiges. Bei einem Jahresumsatz von 4,89 Milliarden Dollar erzielte Herbalife zuletzt einen Gewinn in Höhe von 297 Millionen Dollar.


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Von: Richard Mühlhoff. Über den Autor

Richard Mühlhoff analysiert die realen Anlageentscheidungen der weltbesten Investoren, wie etwa Warren Buffett oder David Tepper. Die kollektive Intelligenz dieser ausgemachten Top-Investoren ist das Erfolgsgeheimnis des Börsendiensts „Investment-Elite“.

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