Juli 2017: Die Top-Aktien von Value-Investor Jeff Ubben

Hier möchte ich Ihnen die derzeit 3 größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des Top-Investors Jeff Ubben vorstellen.

Ubben hat sich mit seiner Investment-Gesellschaft ValueAct Capital auf Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen in den USA spezialisiert.

Seit der Gründung der Gesellschaft im Oktober 2000 hat Ubben seinen Anleger eine Rendite von 15,5% pro Jahr eingefahren (bis zum 31.12.2015).

Damit hat der Top-Investor den S&P 500 Index um durchschnittlich 11,2% pro Jahr schlagen können.

Dabei setzt Ubben auf Firmen, die kaum im Fokus anderer Investoren stehen oder sich in einem Umwandlungs-Prozess befinden.

Der Investor hat ein sehr konzentriertes Portfolio (meist um die 15 Aktien) und einen extrem geringen Portfolio-Umschlag. I. d. R. tätigt Ubben pro Jahr nur 3 – 4 neue Investments.

Einem einzigen Großinvestor blind zu folgen ohne die Hintergründe zu den einzelnen Aktien-Positionen zu kennen ist sicher nicht ratsam.

Doch wenn Sie auf der Suche nach aussichtsreichen Nebenwerte-Aktien sind, kann sich ein Blick auf die Investments von Jeff Ubben lohnen.

Das sind derzeit die 3 größten Aktien-Positionen von ValueAct Capital:

Baker Hughes

Größte Aktien-Position im Portfolio von Ubben ist die Aktie des Öl-Konzerns Baker Hughes.

Derzeit hält Ubben ein Aktienpaket im Wert von gut 1,9 Mrd.US-Dollar. Das entspricht knapp 16% seines Portfolios.

Im Vergleich zum Vorquartal zeigt sich Ubben zuversichtlich und hat die Position nochmals um knapp 15% ausgebaut.

Baker Hughes ist eine der führenden Erdöl-Service-Gesellschaften der Welt. Sie entstand 1987 aus einer Fusion von Baker International Corporation und der Hughes Tool Company.

Ende Oktober 2016 gab Baker Hughes bekannt, den Konzern mit der Öl- und Gas-Sparte von General Electric zusammenzulegen.

Der amerikanische Mischkonzern GE hält seither 62,5% an dem Unternehmen, das zusammen auf einen Jahres-Umsatz von mehr als 30 Mrd. Dollar kommt.

Twenty-First Century Fox

Zweitgrößte Aktien-Position im Portfolio von Ubben ist die Aktie des Medien-Konzerns Twenty-First Century Fox.

Derzeit hält Ubben ein Aktienpaket im Wert von 1,7 Mrd. US-Dollar. Damit macht die Position 14,19% des gesamten Portfolios aus.

Twenty-First Century Fox ist ein amerikanisches Medien-Unternehmen mit Sitz in New York.

Es entstand durch die Aufspaltung und Umfirmierung der News Corporation und hat aktuell einen Marktwert von knapp 52 Mrd. US-Dollar.

Microsoft

Drittgrößte Aktien-Position im Portfolio von Ubben ist Aktie des Software-Riesen Microsoft.

Derzeit hält Ubben ein Aktienpaket im Wert von 1,51 Mrd. US-Dollar an dem Konzern. Das entspricht 12,69% der gesamten Vermögenswerte.

Im Vergleich zu den Vormonaten hat Ubben seine Position allerdings um 40% verringert.

Kerngeschäft von Microsoft ist nach wie vor der Bereich Anwendungs-Software. Das Unternehmen weist hierbei klare Wettbewerbs-Vorteile auf:

Viele Nutzer – v. a. im Geschäftskunden-Bereich – werden aufgrund der Kompatibilitäts-Nachteile nicht von den Kernprodukten Windows und MS-Office abweichen.

Zukünftig werden Geschäftsbereiche wie Cloud-Computing („Auslagerung von Daten in der virtuellen „Datenwolke“) an Bedeutung gewinnen.


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11. Juli 2017

© Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, alle Rechte vorbehalten
Von: Richard Mühlhoff. Über den Autor

Richard Mühlhoff analysiert die realen Anlageentscheidungen der weltbesten Investoren, wie etwa Warren Buffett oder David Tepper. Die kollektive Intelligenz dieser ausgemachten Top-Investoren ist das Erfolgsgeheimnis des Börsendiensts „Investment-Elite“.

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