Juni 2018: Auf diese Aktien setzt Top-Investor Carl Icahn

Die 3 Top-Positionen von Firmenraider Carl Icahn. Trotz seiner 82 Jahre zeigt sich die Investorenlegende so angriffslustig wie eh und jeh (Foto: everything possible / Shutterstock.com)

Heute möchte ich Ihnen die derzeit drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des Top Investors Carl Icahn vorstellen.

Mit einem geschätzten Privatvermögen von knapp 18 Milliarden US-Dollar (lt. Forbes) zählt Icahn zu den reichsten Akteuren an der Wallstreet. Trotz seines Alters von mittlerweile 82 Jahren denkt der Investor nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen.

Dabei ist sein Anlagestil alles andere als passiv und zurückhaltend. Vielmehr gilt Icahn als Paradebeispiel eines „Corporate Raiders“, eines sogenannten Firmenjägers. Seinen Ruf als gefürchteter Investor, erlangte der Fondsmanager bereits in den 70er und 80er Jahren. Er zerlegte erbarmungslos die notleidende Luftfahrtgesellschaft TWA und machte zulasten des Personals einen Riesenprofit.

Seinem Stil ist er treu geblieben. Meistens kauft er Minderheitsanteile und drängt auf Veränderungen im Management oder an der strategischen Ausrichtung der Firmen.

Aktuell verwaltet Icahn mit 16 Positionen ein sehr konzentriertes Portfolio.

Seine aktuell drei größten Beteiligungen sind folgende:

Icahn Enterprises

Größte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 44,7% ist die Icahn Enterprises LP-Aktie. Derzeit hält Icahn ein Aktienpaket im Wert von 9 Milliarden Dollar an dem Konzern. Icahn Enterprises ist eine Holdinggesellschaft, die in verschiedenen Geschäftsbereichen wie Vermögensverwaltung, Immobilien, Metallförderung/-handel und Konsumgütern tätig ist.

Die Holding verzeichnete beeindruckende Zuwächse. Seit 2001 kletterten die Umsätze von 589 Mio. Dollar auf 21,30 Milliarden Dollar im vergangenen Geschäftsjahr. Bei einem Gewinn in Höhe von 2,43 Milliarden Dollar erzielte die Gesellschaft zuletzt eine Gewinnmarge von 11,18%.

Herbalife Nutrition

Zweitgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 11,1% ist die Herbalife Nutrition-Aktie. Derzeit hält Icahn ein Aktienpaket im Wert von knapp 2,3 Milliarden Dollar an dem Unternehmen. Das entspricht 82,00% aller ausstehenden Aktien des Unternehmens. Im vergangenen Quartal hat sich die Portfoliogewichtung bei Icahn nicht verändert.

Die Herbalife International mit rechtlichen Sitz auf den Cayman Islands und operativen Sitz in Los Angeles ist ein Unternehmen, das Diätprodukte, Kosmetika und Infomaterialien mittels Netzwerk-Marketing anbietet. Herbalife wurde im Februar 1980 von Mark Hughes gegründet und begann mit dem Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln in den USA. Zuletzt erzielte der Konzern bei einem Jahresumsatz von 4,42 Milliarden Dollar einen Gewinn in Höhe von 214 Millionen Dollar. Das entspricht einer Gewinnspanne von 4,83%.

CVR Energy

Drittgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 10,7% ist die Aktie von CVR Energy. Derzeit hält Icahn ein Aktienpaket im Wert von 2,15 Milliarden US-Dollar an dem Unternehmen. Das entspricht 13,17% aller ausstehenden Aktien des Konzerns. Im vergangenen Quartal hat Icahn die Position unverändert gelassen.

CVR Energy mit Sitz in Sugar Land, Texas, ist eine diversifizierte Holdinggesellschaft, die hauptsächlich in der Erdölraffinerie- und Stickstoffdüngerindustrie tätig ist. Das CVR-Energie-Portfolio von Unternehmen beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Nettoumsatz von 6,0 Milliarden US-Dollar.


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Von: Richard Mühlhoff. Über den Autor

Richard Mühlhoff analysiert die realen Anlageentscheidungen der weltbesten Investoren, wie etwa Warren Buffett oder David Tepper. Die kollektive Intelligenz dieser ausgemachten Top-Investoren ist das Erfolgsgeheimnis des Börsendiensts „Investment-Elite“.