Juni 2020: Die 3 größten Investments von Top-David Goel

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Die 3 Top-Aktien des Star-Managers David Goel: Anlagespezialist setzt knapp ein Fünftel seiner Kundengelder auf den Streaming-Pionier Netflix. Goel rechnet mit Fortsetzung der Erfolgsgeschichte (Foto: Kaspars Grinvalds / shutterstock.com)

Heute möchte ich Ihnen die derzeit drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des US-amerikanischen Top-Investors David Goel vorstellen.

Vielleicht ist Ihnen der Name noch nicht geläufig, unter Branchenexperten ist Goel aber bekannt wie ein bunter Hund. Der Finanzexperte ist nicht nur einer der erfolgreichsten Hedgefondsmanager, sondern gilt auch als Zögling des Star-Investors Julian Roberston, der ihn im Rahmen seines Tiger Clubs mit Geld ausgestattet hat.

David Goel, 1989 Absolvent der Phillips Exeter Academy und 1993 Absolvent der Harvard University, studierte internationale Beziehungen mit dem Schwerpunkt Regierung. Nach seinem Universitätsabschluss arbeitete er als Finanzanalyst bei der Investmentbank Morgan Stanley im Technologiebereich. Von 1995 bis 1996 war er als Finanzanalyst beim Multimilliarden-Dollar-Private Equity-Fonds General Atlantic Partners. Dann verließ er die Firma, um Analyst und später Partner bei Tiger Management zu werden. Im Jahr 1999 gründete er dann seinen eigenen Hedgefonds Matrix Capital Management.

Mittlerweile verwaltet Goel rund 4 Milliarden Dollar. Dabei investiert der Großanleger vor allem in wachstumsstarke Unternehmen.

Das sind aktuell die drei größten Aktien-Positionen aus Goels Hedge-Fonds Matrix Capital Management:

Netflix

Größte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 19,2% ist die Netflix-Aktie. Derzeit hält Goel ein Aktienpaket im Wert von ca. 750 Millionen US-Dollar an dem Konzern. Aktuell hält Matrix Capital damit 0,45% aller ausstehenden Netflix-Aktien.

Netflix ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich mit dem kostenpflichtigen Streaming und der Produktion von Filmen und Serien beschäftigt. Es wurde von Reed Hastings und Marc Randolph 1997 in Los Gatos (Kalifornien) gegründet und agierte zunächst als Online-Videothek mit dem Versand von Filmen auf DVD und Blu-ray an seine Abonnenten. Im Jahr 2007 stieg Netflix ins Video-on-Demand-Geschäft ein und machte die Inhalte per Streaming für Abonnenten zugänglich.

Im Startquartal gingen bei Netflix 4,92 Milliarden Dollar an Umsatz durch die Bücher. Unter dem Strich belief sich der Gewinn auf 60 Cent je Aktie. Enttäuscht zeigten sich die Anleger vom niedrigen Abonnenten-Wachstum. Netflix gewann im Berichtszeitraum lediglich 2,7 Millionen neue Abonnenten hinzu. Erwartet worden war ein Anstieg um 5,06 Millionen. Mit nur 1,7 Prozent ist es das niedrigste Wachstum seit Jahren. Besonders bitter: Erstmals ist die Zahl der zahlenden US-Amerikaner zurückgegangen. Sie sank von zuvor 60,2 auf 60,1 Millionen.

Adaptive Biotechnologies Corp.

Mit Adaptive Biotechnologies hat David Goel eine Biotechnologieaktie prominent in seinem Portfolio platziert. Insgesamt hat Goel Aktien der Firma im Gegenwert von beinahe 420 Millionen Dollar gekauft. Damit macht die Position 10,8% seiner gesamten Vermögenswerte aus und der Investor ist mit seinem Aktienpaket einer der größten Einzelaktionäre der Gesellschaft (11,91% aller Stimmrechte).

Adaptive Biotechnologies entwickelt eine Plattform für Immunmedizin zur Diagnose und Behandlung verschiedener Krankheiten. Im Jahr 2009 gegründet wagte das Unternehmen im vergangenen Sommer den Sprung aufs Parkett. Nach dem starken Kursanstieg (seit dem Jahresbeginn +38%) kommt die Firma auf einen Börsenwert von 5,3 Milliarden Dollar. Die Umsätze sind allerdings noch sehr überschaubar. Im zurückliegenden Quartal belief sich der Umsatz auf 20,91 Millionen Dollar – der Verlust lag bei 31,4 Millionen Dollar.

Salesforce

Drittgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von rund 9,65% ist die Aktie von Salesforce.com. Derzeit hält Goel ein Aktienpaket im Wert von gut 377 Millionen US-Dollar an dem Konzern. Im Vergleich zum Vorquartal hat der Manager seine Position deutlich um 47% reduziert.

Salesforce.com ist ein internationaler Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen für Unternehmen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco (USA) stellt Geschäftsanwendungen für Unternehmen über das Internet zur Verfügung. Salesforce.com versteht sich als Anbieter von Software as a Service und Platform as a Service und ist vor allem auf Kundenbeziehungsmanagement (CRM) für Unternehmen jeder Größe spezialisiert. Die Geschäftsentwicklung war in den letzten Jahren durchaus beeindruckend. Seit 2005 explodierten die Umsätze von 176 auf 17,09 Milliarden Dollar im zurückliegenden Geschäftsjahr.

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Von: Richard Mühlhoff. Über den Autor

Richard Mühlhoff analysiert die realen Anlageentscheidungen der weltbesten Investoren, wie etwa Warren Buffett oder David Tepper. Die kollektive Intelligenz dieser ausgemachten Top-Investoren ist das Erfolgsgeheimnis des Börsendiensts „Investment-Elite“.