März 2018: Auf diese Aktien setzt Top-Investor Carl Icahn

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Carl Icahn: Hedgefondsikone denkt nicht an den Ruhestand. Lesen Sie, wie der weltbekannte Firmenraider jetzt sein Geld anlegt (Foto: everything possible / Shutterstock.com)

Heute möchte ich Ihnen die derzeit drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des Top Investors Carl Icahn vorstellen.

Mit einem geschätzten Privatvermögen von knapp 18 Milliarden US-Dollar (lt. Forbes) zählt Icahn zu den reichsten Akteuren an der Wallstreet. Trotz seines Alters von mittlerweile 80 Jahren denkt der Investor nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen.

Dabei ist sein Anlagestil alles andere als passiv und zurückhaltend. Vielmehr gilt Icahn als Paradebeispiel eines „Corporate Raiders“, eines sogenannten Firmenjägers. Seinen Ruf als gefürchteter Investor, erlangte der Fondsmanager bereits in den 70er und 80er Jahren. Er zerlegte erbarmungslos die notleidende Luftfahrtgesellschaft TWA und machte zulasten des Personals einen Riesenprofit.

Seinem Stil ist er treu geblieben. Meistens kauft er Minderheitsanteile und drängt auf Veränderungen im Management oder an der strategischen Ausrichtung der Firmen.

Aktuell verwaltet Icahn mit 17 Positionen ein sehr konzentriertes Portfolio.

Seine aktuell drei größten Beteiligungen sind folgende:

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Icahn Enterprises

Größte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 36,93% ist die Icahn Enterprises LP-Aktie. Derzeit hält Icahn ein Aktienpaket im Wert von 8,36 Milliarden Dollar an dem Konzern. Icahn Enterprises ist eine Holdinggesellschaft, die in verschiedenen Geschäftsbereichen wie Vermögensverwaltung, Immobilien, Metallförderung/-handel und Konsumgütern tätig ist.

Die Holding verzeichnete beeindruckende Zuwächse. Seit 2001 kletterten die Umsätze von 589 Mio. Dollar auf 21,74 Milliarden Dollar im vergangenen Geschäftsjahr. Bei einem Gewinn in Höhe von 2,43 Milliarden Dollar erzielte die Gesellschaft zuletzt eine Gewinnmarge von 11,18%.

CVR Energy

Zweitgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 11,70% ist die CVR Energy-Aktie. Derzeit hält Icahn ein Aktienpaket im Wert von knapp 2,65 Milliarden Dollar an dem Unternehmen. Das entspricht 82,00% aller ausstehenden Aktien des Unternehmens. Im vergangenen Quartal hat sich die Portfoliogewichtung bei Icahn nicht verändert.

CVR Energy betreibt neben Raffinerien auch die Herstellung von Düngemitteln. Von 2012 bis 2016 sank der Umsatz von 8,56 auf 4,78 Milliarden Dollar bevor im vergangenen Jahr der Konzern wieder auf den Wachstumspfad zurückkehrte (Umsatzplus von 25%). Mit einem Jahresgewinn von 234 Millionen Dollar erzielte CVR Energy im vergangenen Geschäftsjahr wieder eine Gewinnmarge von 3,91% (20169: 0,52%).

American International Group

Drittgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 11,3% ist die Aktie der American International Group. Derzeit hält Icahn ein Aktienpaket im Wert von 2,56 Milliarden US-Dollar an dem Unternehmen. Das entspricht 4,76% aller ausstehenden Aktien des Konzerns. Im vergangenen Quartal hat Icahn die Position unverändert gelassen.

Die American International Group ist ein großer international tätiger Versicherungskonzern mit Hauptsitz in New York City. Das Unternehmen war lange Zeit der größte Erstversicherungs-Konzern der Welt. Nach schwierigen Turbulenzen in der Finanzkrise und Umstrukturierungen haben sich die Umsätze auf zuletzt 49 Milliarden Dollar mehr als halbiert. Zudem ist der Versicherer in den letzten beiden Jahren wieder in der Verlustzone gerutscht.


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Von: Richard Mühlhoff. Über den Autor

Richard Mühlhoff analysiert die realen Anlageentscheidungen der weltbesten Investoren, wie etwa Warren Buffett oder David Tepper. Die kollektive Intelligenz dieser ausgemachten Top-Investoren ist das Erfolgsgeheimnis des Börsendiensts „Investment-Elite“.