März 2021: Auf diese Aktien setzt Top-Value-Investor Andreas Halverson

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Top-Hedgefondsmanager Andreas Halvorsen baut Microsoft-Position weiter deutlich aus: Software-Gigant setzt Cloud-Erfolgsgeschichte nahtlos fort (Foto: mariakray/Shutterstock)

Heute möchte ich Ihnen die derzeit drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des Top-Value-Investors Andreas Halverson vorstellen.

Halverson startete seine berufliche Karriere bei der norwegischen Marine, wo er sich zum Offizier ausbilden ließ. Im Anschluss ging er nach Stanford, um dort Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Dort erhielt er 1990 seinen MBA mit Auszeichnung und gilt bis heute als einer der besten Studienabgänger.

Nach dem Studium verließ Halvorsen das sonnige Kalifornien und zog nach New York, wo er eine Stelle im Aktienhandel von Morgan Stanley ergatterte. Dort hielt es ihn jedoch nur zwei Jahre. Bereits 1992 wechselte er zu Julian Robertson, dem schon zur damaligen Zeit legendären Hedgefondsmanager. Der ehemalige Börsenmakler hatte es nämlich geschafft, das verwaltete Vermögen seines Tiger Management Funds binnen 15 Jahren von acht Millionen Dollar auf 7,2 Milliarden Dollar im Jahr 1996 zu steigern.

Unter der Ägide von Robertson wurde Halverson Mitglied im erlesenen Tiger Club, bevor er 1999 seinen eigenen Hedgefonds Viking Global Investors gründete. Wegen seiner jährlichen Renditen von im Schnitt 22% in den ersten zehn Jahren entwickelte sich der Fonds von Andreas Halvorsen rasch zu einem Magnet für Kunden auf der Suche nach lukrativen Anlagemöglichkeiten. Heute verwaltet Halverson die stolze Summe von 36    Milliarden Dollar.

Einem einzigen Großinvestor blind zu folgen, ohne die Hintergründe zu den einzelnen Aktien-Positionen zu kennen, ist sicher nicht ratsam. Doch wenn Sie auf der Suche nach interessanten US-Aktien sind, kann sich ein Blick auf die Investments von Andreas Halverson lohnen.

Das sind derzeit die drei größten Aktien-Positionen von Viking Global Investors:

Microsoft

Größte Position mit einer Portfolio-Gewichtung rund 7,24% ist die Microsoft-Aktie. Derzeit hält Halverson über seinen Fonds ein Aktienpaket im Wert von 2,66 Milliarden Dollar an dem Technologie-Riesen. Insgesamt hält Halverson mittlerweile 0,16% aller Firmenanteile des Konzerns. Dabei zeigt sich der Fondsmanager ausgesprochen zuversichtlich, was die zukünftige Entwicklung des Softwareriesen angeht. Allein im letzten Quartal hat Halverson seine Position nochmals um 43% aufgestockt.

Zuletzt hatte der Technologiegigant starke Zahlen präsentiert: Insgesamt erzielte Microsoft im zurückliegenden Quartal einen Gewinn pro Aktie von 2,03 Dollar – erwartet wurden lediglich 1,64 Dollar je Aktie. Der Umsatz konnte um 17% auf 43,1 Milliarden Dollar gesteigert werden. Das wichtige Segment Intelligent Cloud, zu dem die Azure-Cloud oder die Windows Server gehören, kam sogar auf ein Umsatzplus von 23% auf 14,6 Milliarden Dollar – und übertraf die erwarteten 13,7 Milliarden Dollar ebenfalls deutlich. Alleine Azure verzeichnete laut Microsoft ein Plus von 50%.

BridgeBio Pharma

Zweitgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 5,21% ist die BridgeBio Pharma-Aktie. Derzeit hält Halverson ein Aktienpaket im Wert von 1,9 Milliarden Dollar an dem Unternehmen. Das entspricht 5,21% aller ausstehenden Aktien des Unternehmens. Neu eingestiegen ist der Fondsmanager in die Aktie im zweiten Quartal 2019. Inzwischen sitzt Halverson auf einem Buchgewinn von 160%.

BridgeBio Pharma beschäftigt sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Bereitstellung von verschiedenen Medikamenten für genetische Krankheiten. Das Unternehmen verfügt über eine Pipeline von 30 Entwicklungsprogrammen, die Produktkandidaten von der frühen Entdeckung bis zum späten Entwicklungsstadium umfassen. Nennenswerte Umsätze erwirtschaftet das Unternehmen noch nicht. Der Börsenwert von über 10 Milliarden Dollar macht aber deutlich, dass die Anleger große Hoffnungen auf den Wert setzen.

Adaptive Biotechnologies

Drittgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 4,88% ist die Aktie von Adaptive Biotechnologies. Derzeit hält Halverson ein Aktienpaket im Wert von 1,77 Milliarden Dollar an dem Unternehmen. Im vergangenen Quartal hat Halverson die Position leicht abgebaut (-10%). Mit seinem Aktienpaket von 21,93% ist der Fondsmanager aber weiterhin einer der mit Abstand größten Einzelaktionäre des Unternehmens.

Adaptive Biotechnologies ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das sich darauf konzentriert, die Biologie des adaptiven Immunsystems zu nutzen, um die Diagnose und Behandlung von Krankheiten zu entwickeln. Seine Plattform für Immunmedizin generiert klinische Daten zur Entschlüsselung des adaptiven Immunsystems.

Bislang sind die Quartalsumsätze mit zuletzt 30,19 Millionen Dollar (Q4 2020) noch überschaubar. Unter dem Strich lag der Verlust bei 44,57 Millionen Dollar.

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Von: Rene König. Über den Autor

Chefanalyst Rene König ist Experte für Aktien. Sein Fokus liegt auf der Analyse wegweisender Robotik-Unternehmen, die sich durch stabile Geschäftsmodelle und planbare Rendite auszeichnen.

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