Mai 2020: Die Top-Aktien von Nebenwerte-Spezialist Chuck Royce

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Unentdeckt und dennoch aussichtsreich: Auf diese Aktien setzt Nebenwertespezialist Chuck Royce (Foto: Tzido Sun / shutterstock.com)

Heute möchte ich Ihnen die derzeit drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des Top -Investors Chuck Royce vorstellen.

Royce ist hat sich mit seiner Investmentgesellschaft Royce & Associates auf Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen in den USA spezialisiert.

In den vergangenen 25 Jahren hat Royce knapp 1.520% Rendite für seine Anleger erzielt. Das entspricht einer jährlichen Rendite von 15,8%, womit Royce um den S&P 500 Index um beachtliche 7,62% pro Jahr übertroffen hat.

Einem einzigen Großinvestor blind zu folgen, ohne die Hintergründe zu den einzelnen Aktien-Positionen zu kennen, ist sicher nicht ratsam. Doch wenn Sie auf der Suche nach aussichtsreichen Nebenwerte-Aktien sind, kann sich ein Blick auf die Investments von Chuck Royce lohnen.

Das sind derzeit die drei größten Aktien-Positionen von Royce & Associates:

Quaker Chemical

Größte Aktien-Position im Portfolio von Royce ist die Aktie des amerikanischen Chemieunternehmens Quaker Chemical. Derzeit hält Royce ein Aktienpaket im Wert von knapp 97 Millionen US-Dollar. Damit hält der Manager 4,29% aller ausstehenden Aktien des Unternehmens.

Bei Quaker Chemical handelt es sich um ein amerikanisches Traditionsunternehmen, das bereits auf eine 100-jährige Firmengeschichte zurückblicken kann. Sitz des Chemiekonzerns ist in Conshohocken (Pennsylvania) nordwestlich von Philadelphia. Die wichtigsten Produkte sind Walzöle (Schmiermittel beim Warm- oder Kaltwalzen), Kühlschmiermittel, Hydraulikflüssigkeiten und Korrosionsschutz. Im vergangenen Jahr erzielte die Gesellschaft bei 867,5 Millionen Dollar Umsatz einen Jahresgewinn in Höhe von 59,5 Millionen Dollar. Im ersten Quartal konnte Quaker die Gewinnerwartungen der Analysten deutlich übertreffen. Bereinigt um Einmaleffekte blieb ein Gewinn von 1,41 Dollar je Aktie hängen, deutlich mehr als die 1,07 Dollar je Anteilschein, die von den Analysten im Vorfeld erwartet worden waren. Gleichzeitig erhöhten sich die Umsätze um hohe 79% auf 378,6 Millionen Dollar, was ebenfalls über den Schätzungen lag.

Ares Management

Zweitgrößte Aktien-Position im Portfolio von Royce ist die Aktie des Finanzdienstleisters Ares Management. Zwar ist auch hier Royce schon seit beinahe fünf Jahren investiert, durch die starke Performance der Aktie ist die Position jetzt aber unter die Top 3 vorgerückt. Derzeit hält Royce ein Aktienpaket im Wert von 85 Millionen Dollar. Das entspricht 2,10% aller ausstehenden Firmenanteile.

Die Ares Management ist als alternativer Vermögensverwalter in den USA, in Europa und in Asien tätig. Neben Investmentfonds bietet das Unternehmen auch Finanzierungslösungen für Mittelständler und Dienstleistungen im Immobilienbereich an. Zuletzt lag der Jahresumsatz bei 958 Millionen Dollar. Mit 57 Millionen Dollar Jahresgewinn erzielte der Konzern eine Gewinnspanne von 5,95%.

MKS Instruments

Drittgrößte Aktien-Position im Portfolio von Royce ist die Aktie des Technologiekonzerns MKS Instruments. Derzeit hält Royce ein Aktienpaket im Wert von 83 Millionen Dollar. Das entspricht 1,87% aller ausstehenden Firmenanteile. Im Vergleich zum Vorquartal hat Royce die Position quasi unverändert gelassen. Bei MKS handelt es sich ebenfalls um eine Position, bei der Royce schon lange investiert ist. Seine ersten Papiere kaufte der Fondsmanager bereits im vierten Quartal 2014.

MKS Instruments entwickelt Instrumente, Subsysteme und Prozesskontrolllösungen, die es den Kunden ermöglichen, die kritischen Parameter der von ihnen verwalteten fortschrittlichen Prozesse zu messen, zu steuern, zu betreiben, zu überwachen und zu analysieren. Trotz Corona-Krise konnte der Konzern zuletzt starke Ergebnisse abliefern. Die Umsätze kletterten um 15,6% auf 535,7 Millionen Dollar. Gleichzeitig legte der Gewinn je Aktie um 28,3% auf 1,54 Dollar zu. Das lag immerhin 24,2% über den Markterwartungen.

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Von: Richard Mühlhoff. Über den Autor

Richard Mühlhoff analysiert die realen Anlageentscheidungen der weltbesten Investoren, wie etwa Warren Buffett oder David Tepper. Die kollektive Intelligenz dieser ausgemachten Top-Investoren ist das Erfolgsgeheimnis des Börsendiensts „Investment-Elite“.

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