November 2019: Die Top-Aktien von Value-Investor Jeff Ubben

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Jeff Uebben: Value-Ikone setzt weiter auf Finanzkonzern KKR. Dem Beteiligungsmanager rennen Dank Niedrigzinsumfeld die Investoren die Türen ein. (Foto: katjen / Shutterstock.com)

Heute möchte ich Ihnen die derzeit drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des Top -Investors Jeff Ubben vorstellen.

Ubben hat sich mit seiner Investmentgesellschaft ValueAct Capital auf Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen in den USA spezialisiert.

Seit der Gründung der Gesellschaft im Oktober 2000 hat Ubben seinen Anleger eine Rendite von 15,5% pro Jahr eingefahren (bis zum 31.12.2015). Damit hat der Top-Investor den S&P 500 Index um durchschnittlich 11,2% pro Jahr schlagen können.

Dabei setzt Ubben auf Unternehmen, die kaum im Fokus anderer Investoren stehen oder sich in einem Umwandlungsprozess befinden. Der Investor hat ein sehr konzentriertes Portfolio (meist um die 15 Aktien, aktuell 20) und einen extrem geringen Portfolioumschlag. In der Regel tätigt Ubben pro Jahr nur 3 bis 4 neue Investments.

Einem einzigen Großinvestor blind zu folgen, ohne die Hintergründe zu den einzelnen Aktien-Positionen zu kennen, ist sicher nicht ratsam. Doch wenn Sie auf der Suche nach aussichtsreichen Nebenwerte-Aktien sind, kann sich ein Blick auf die Investments von Jeff Ubben lohnen.

Das sind derzeit die drei größten Aktien-Positionen von ValueAct Capital:

Citigroup

Größte Aktien-Position im Portfolio von Ubben ist die Aktie des Finanzdienstleisters Citigroup. Derzeit hält Ubben ein Aktienpaket im Wert von gut 1,93 Milliarden US-Dollar. Das entspricht gut 21% seines Portfolios. Im Vergleich zum Vorquartal Ubben die Position um 11% abgebaut, allerdings hat die Aktie auf Grund der guten Entwicklung (rd. 47% Kursplus seit Jahresbeginn) nochmals an Größe zugelegt. Insgesamt hält der Portfoliomanager 1,28% aller Aktien des Konzerns.

Die Citigroup zählt zu den weltweit führenden Finanzdienstleistern. Das Unternehmen verfügt über ein internationales Filialnetz, das ein breites Spektrum an Finanzservices und Kapitalanlage-Produkten abdeckt. Mehr als 200 Millionen Privat- und Geschäftskunden, institutionelle Klienten und Regierungen nutzen die angebotenen Bankdienstleitungen der Citigroup. Im zweiten Quartal steigerte der Finanzriese seinen Gewinn um 6% auf 4,91 Milliarden Dollar.

Seagate Technology

Zweitgrößte Aktien-Position im Portfolio von Ubben ist Aktie des US-Konzerns Seagate Technology. Derzeit hält Ubben ein Aktienpaket im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar an dem Konzern. Das entspricht 18,31% der gesamten Vermögenswerte. Im Vergleich zu den Vormonaten hat Ubben seine Position nicht verändert. Durch den starken Kursanstieg von 60% seit Jahresbeginn hat sich die Gewichtung innerhalb des Portfolios aber erhöht. Mit seinem Aktienpaket von 6,34% gehört Ubben zu den größten Einzelaktionären des Konzerns.

Seagate Technology ist ein Hersteller von Festplatten und Bandlaufwerken mit Sitz in Dublin und operativer Hauptzentrale in Cupertino, Kalifornien.Seagate ist das älteste und größte Unternehmen der unabhängigen Festplattenhersteller. Bei einem Jahresumsatz von 11,18 Milliarden Dollar im zurückliegenden Geschäftsjahr erzielte der Konzern einen Gewinn in Höhe von 1,18 Milliarden Dollar.

KKR & Co

Drittgrößte Aktien-Position im Portfolio von Ubben ist die Aktie des Beteiligungsunternehmens KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.). Derzeit hält Ubben ein Aktienpaket im Wert von 1,29 Milliarden US-Dollar. Damit macht die Position 13,9% des gesamten Portfolios aus. Im vergangenen Quartal hat der Hedgefondsmanager die Position trotz des massiven Kursanstiegs (50% seit Jahresbeginn) nur um 5,13% abgebaut.

KKR ist eine der größten börsennotierten Beteiligungsgesellschaften mit Firmensitz in New York City. Gegründet wurde KKR 1976 von Jerome Kohlberg, Jr., Henry Kravis und George R. Roberts. Der Börsenwert liegt momentan bei 24 Milliarden Dollar.

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Von: Richard Mühlhoff. Über den Autor

Richard Mühlhoff analysiert die realen Anlageentscheidungen der weltbesten Investoren, wie etwa Warren Buffett oder David Tepper. Die kollektive Intelligenz dieser ausgemachten Top-Investoren ist das Erfolgsgeheimnis des Börsendiensts „Investment-Elite“.

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