November 2020: Auf diese Aktien setzt Top-Value-Investor Andreas Halverson

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Andreas Halverson: Wie der Top-Investor sein 23 Milliarden Dollar schweres Portfolio steuert. Vor allem Technologie- und Biotechnologiefirmen haben es dem ehemaligen Tiger Club Mitglied angetan. (Foto: pixinoo / Shutterstock.com)

Heute möchte ich Ihnen die derzeit drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des Top-Value-Investors Andreas Halverson vorstellen.

Halverson startete seine berufliche Karriere bei der norwegischen Marine, wo er sich zum Offizier ausbilden ließ. Im Anschluss ging er nach Stanford, um dort Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Dort erhielt er 1990 seinen MBA mit Auszeichnung und gilt bis heute als einer der besten Studienabgänger.

Nach dem Studium verließ Halvorsen das sonnige Kalifornien und zog nach New York, wo er eine Stelle im Aktienhandel von Morgan Stanley ergatterte. Dort hielt es ihn jedoch nur zwei Jahre. Bereits 1992 wechselte er zu Julian Robertson, dem schon zur damaligen Zeit legendären Hedgefondsmanager. Der ehemalige Börsenmakler hatte es nämlich geschafft, das verwaltete Vermögen seines Tiger Management Funds binnen 15 Jahren von acht Millionen Dollar auf 7,2 Milliarden Dollar im Jahr 1996 zu steigern.

Unter der Ägide von Robertson wurde Halverson Mitglied im erlesenen Tiger Club, bevor er 1999 seinen eigenen Hedgefonds Viking Global Investors gründete. Wegen seiner jährlichen Renditen von im Schnitt 22% in den ersten zehn Jahren entwickelte sich der Fonds von Andreas Halvorsen rasch zu einem Magnet für Kunden auf der Suche nach lukrativen Anlagemöglichkeiten. Heute verwaltet Halverson die stolze Summe von 23 Milliarden Dollar.

Einem einzigen Großinvestor blind zu folgen, ohne die Hintergründe zu den einzelnen Aktien-Positionen zu kennen, ist sicher nicht ratsam. Doch wenn Sie auf der Suche nach interessanten US-Aktien sind, kann sich ein Blick auf die Investments von Andreas Halverson lohnen.

Das sind derzeit die drei größten Aktien-Positionen von Viking Global Investors:

Amazon

Größte Position mit einer Portfolio-Gewichtung rund 7,3% ist die Amazon-Aktie. Derzeit hält Halverson über seinen Fonds ein Aktienpaket im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar an dem Technologie-Riesen. Insgesamt hält Halverson mittlerweile 0,12% aller Firmenanteile des Konzerns.

Momentan laufen die Geschäft des Onlinegiganten auf Hochtouren: Der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg im dritten Quartal um 37% auf 96,1 Milliarden Dollar. Der Gewinn verdreifachte sich sogar auf den bisherigen Rekordwert von 6,3 Milliarden Dollar. Auch für das Schlussquartal ist Amazon zuversichtlich: Der Konzern erwartet Umsätze zwischen 112 und 121 Milliarden Dollar und damit erstmals Umsätze über der 100-Milliarden-Dollar-Marke. Das entspräche einem kräftigen Wachstum zwischen 28 und 38% im Jahresvergleich.

Adaptive Biotechnologies

Zweitgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 7% ist die Aktie von Adaptive Biotechnologies. Derzeit hält Halverson ein Aktienpaket im Wert von 1,62 Milliarden US-Dollar an dem Unternehmen. Im vergangenen Quartal hat Halverson die Position unverändert gelassen. Mit seinem Aktienpaket von 26,12% ist der Fondsmanager einer der mit Abstand größten Einzelaktionäre des Unternehmens.

Adaptive Biotechnologies ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das sich darauf konzentriert, die Biologie des adaptiven Immunsystems zu nutzen, um die Diagnose und Behandlung von Krankheiten zu entwickeln. Seine Plattform für Immunmedizin generiert klinische Daten zur Entschlüsselung des adaptiven Immunsystems.

Bislang sind die Quartalsumsätze mit zuletzt 20,99 Millionen US-Dollar noch überschaubar. Unter dem Strich lag der Verlust bei 35 Millionen US-Dollar. Die Börsenbewertung von derzeit 7 Milliarden US-Dollar zeigt aber, dass die Investoren von erheblichem Potenzial in der Zukunft ausgehen (Aktie +70% seit Jahresbeginn).

Comcast

Drittgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 4,8% ist die Comcast-Aktie. Derzeit hält Halverson ein Aktienpaket im Wert von 1,11 Milliarden US-Dollar an dem Unternehmen. Das entspricht 0,62% aller ausstehenden Aktien des Unternehmens. Neu eingestiegen in die Aktie ist der Fondsmanager im vierten Quartal 2019 und hat seither die Position schrittweise ausgebaut.

Comcast ist der größte Kabelnetzbetreiber, nach AT&T der zweitgrößte Internetdiensteanbieter und nach AT&T und Verizon Communications die drittgrößte Telefongesellschaft in den USA. Zuletzt erzielte der Konzern bei einem Quartalsumsatz von 23,71 Milliarden Dollar einen Nettogewinn in Höhe von 2,98 Milliarden Dollar.

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Von: Richard Mühlhoff. Über den Autor

Richard Mühlhoff analysiert die realen Anlageentscheidungen der weltbesten Investoren, wie etwa Warren Buffett oder David Tepper. Die kollektive Intelligenz dieser ausgemachten Top-Investoren ist das Erfolgsgeheimnis des Börsendiensts „Investment-Elite“.

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