November 2020: Die Top-Aktien von Value-Investor Jeff Ubben

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Die 3 Positionen des Top-Investors Jeff Uebben: Value-Manager mit hochkonzentriertem Portfolio. Beinahe 60% seiner Kundengelder stecken in nur drei Aktien. Festplattenspezialist Seagate Technology weiter ganz oben auf dem Treppchen (Foto: Kamira / Shutterstock.com)

Heute möchte ich Ihnen die derzeit drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des Top -Investors Jeff Ubben vorstellen.

Ubben hat sich mit seiner Investmentgesellschaft ValueAct Capital auf Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen in den USA spezialisiert.

Seit der Gründung der Gesellschaft im Oktober 2000 hat Ubben seinen Anleger eine Rendite von 15,5% pro Jahr eingefahren (bis zum 31.12.2015). Damit hat der Top-Investor den S&P 500 Index um durchschnittlich 11,2% pro Jahr schlagen können.

Dabei setzt Ubben auf Unternehmen, die kaum im Fokus anderer Investoren stehen oder sich in einem Umwandlungsprozess befinden. Der Investor hat ein sehr konzentriertes Portfolio (meist um die 15 Aktien, aktuell 12) und einen extrem geringen Portfolioumschlag. In der Regel tätigt Ubben pro Jahr nur 3 bis 4 neue Investments.

Einem einzigen Großinvestor blind zu folgen, ohne die Hintergründe zu den einzelnen Aktien-Positionen zu kennen, ist sicher nicht ratsam. Doch wenn Sie auf der Suche nach aussichtsreichen Nebenwerte-Aktien sind, kann sich ein Blick auf die Investments von Jeff Ubben lohnen.

Das sind derzeit die drei größten Aktien-Positionen von ValueAct Capital:

Seagate Technology

Größte Aktien-Position im Portfolio von Ubben ist Aktie des US-Konzerns Seagate Technology. Derzeit hält Ubben ein Aktienpaket im Wert von 1,55 Milliarden US-Dollar an dem Konzern. Das entspricht 21,8% der gesamten Vermögenswerte. Mit seinem Aktienpaket von 12,28% gehört Ubben zudem zu den größten Einzelaktionären des Konzerns.

Seagate Technology ist ein Hersteller von Festplatten und Bandlaufwerken mit Sitz in Dublin und operativer Hauptzentrale in Cupertino, Kalifornien. Zudem ist Seagate das älteste und größte Unternehmen der unabhängigen Festplattenhersteller. Im dritten Quartal ging zwar der Konzernumsatz um 10% auf 2,31 Milliarden Dollar zurück. Mit einem Gewinn von 223 Millionen Dollar steigerte aber Seagate Technology die Nettogewinnmarge um 1,88 Prozentpunkte auf 9,64%.

KKR & Co

Zweitgrößte Aktien-Position im Portfolio von Ubben ist die Aktie des Beteiligungsunternehmens KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.). Derzeit hält Ubben ein Aktienpaket im Wert von 1,54 Milliarden US-Dollar. Damit macht die Position 21,74% des gesamten Portfolios aus. Mit seinem Investment hält Ubben 7,91% aller ausstehenden Firmenanteile des Finanzkonzerns.

KKR ist eine der größten börsennotierten Beteiligungsgesellschaften mit Firmensitz in New York City. Gegründet wurde KKR 1976 von Jerome Kohlberg, Jr., Henry Kravis und George R. Roberts. In den zurückliegenden Jahren konnte der Konzern sein verwaltetes Vermögen massiv steigern. Im zurückliegenden Quartal erzielte KKR bei einem Umsatz von 1,89 Milliarden Dollar einen beachtlichen Nettogewinn in Höhe von 1,06 Milliarden Dollar.

Citigroup

Drittgrößte Aktien-Position im Portfolio von Ubben ist die Aktie des Finanzdienstleisters Citigroup. Derzeit hält Ubben ein Aktienpaket im Wert von gut 1,16 Milliarden US-Dollar. Das entspricht gut 16,3% seines Portfolios. Im Vergleich zum Vorquartal hat Ubben die Position unverändert gelassen. Insgesamt hält der Portfoliomanager 1,30% aller Aktien des Konzerns.

Die Citigroup zählt zu den weltweit führenden Finanzdienstleistern. Das Unternehmen verfügt über ein internationales Filialnetz, das ein breites Spektrum an Finanzservices und Kapitalanlage-Produkten abdeckt. Mehr als 200 Millionen Privat- und Geschäftskunden, institutionelle Klienten und Regierungen nutzen die angebotenen Bankdienstleitungen der Citigroup.

Im dritten Quartal konnte die US-Bank die Erwartungen der Analysten mit Erlösen von 17,3 Milliarden Dollar um 200 Millionen Dollar übertreffen. Beim Gewinn lag Citigroup mit 1,4 Dollar je Aktie sogar deutlich über dem Analystenkonsens (1,01 Dollar). Angeschoben haben die Ergebnisse vor allem die deutlich niedrigere Vorsorge für Kreditausfälle, die bei lediglich 314 Millionen Dollar lag. Für Sie zum Vergleich: Im zweiten Quartal stellte der Konzern noch 5,6 Milliarden Dollar für mögliche Ausfälle zurück.

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Von: Rene König. Über den Autor

Chefanalyst Rene König ist Experte für Aktien. Sein Fokus liegt auf der Analyse wegweisender Robotik-Unternehmen, die sich durch stabile Geschäftsmodelle und planbare Rendite auszeichnen.

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