September 2019: Die 3 größten Investments von Top-David Goel

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Die drei größten Positionen des Top-Investors David Goel: 40% stecken in nur drei Aktien. Vor allem Technologieaktien stehen auf der Einkaufsliste des erfolgreichen Hedgefondsmanagers (Foto: Harry Wedzinga / shutterstock.com)

Heute möchte ich Ihnen die derzeit drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des US-amerikanischen Top-Investors David Goel vorstellen.

Vielleicht ist Ihnen der Name noch nicht geläufig, unter Branchenexperten ist Goel aber bekannt wie ein bunter Hund. Der Finanzexperte ist nicht nur einer der erfolgreichsten Hedgefondsmanager, sondern gilt auch als Zögling des Star-Investors Julian Roberston, der ihn im Rahmen seines Tiger Clubs mit Geld ausgestattet hat.

David Goel, 1989 Absolvent der Phillips Exeter Academy und 1993 Absolvent der Harvard University, studierte internationale Beziehungen mit dem Schwerpunkt Regierung. Nach seinem Universitätsabschluss arbeitete er als Finanzanalyst bei der Investmentbank Morgan Stanley im Technologiebereich. Von 1995 bis 1996 war er als Finanzanalyst beim Multimilliarden-Dollar-Private Equity-Fonds General Atlantic Partners. Dann verließ er die Firma, um Analyst und später Partner bei Tiger Management zu werden. Im Jahr 1999 gründete er dann seinen eigenen Hedgefonds Matrix Capital Management.

Mittlerweile verwaltet Goel über 5,4 Milliarden Dollar. Dabei investiert der Großanleger vor allem in wachstumsstarke Unternehmen.

Das sind aktuell die drei größten Aktien-Positionen aus Goels Hedge-Fonds Matrix Capital Management:

Adaptive Biotechnologies Corp.:

Mit Adaptive Biotechnologies hat es eine komplett neue Position gleich ganz oben auf das Treppchen gepackt. David Goel hat zuletzt Aktien der Firma im Gegenwert von beinahe 840 Millionen Dollar gekauft. Damit macht die Position 15,47% seiner gesamten Vermögenswerte aus und der Investor steigt mit seinem Aktienpaket zu einem der größten Einzelaktionäre der Gesellschaft auf (13,94% aller Stimmrechte).

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Adaptive Biotechnologies entwickelt eine Plattform für Immunmedizin zur Diagnose und Behandlung verschiedener Krankheiten. Im Jahr 2009 gegründet wagte das Unternehmen in diesem Sommer den Sprung aufs Parkett. Momentan kommt die Firma auf einen Börsenwert von 5,5 Milliarden Dollar. Im zurückliegenden Quartal kletterten die Umsätze um 91% auf 22,1 Millionen Dollar, was deutlich über den Analystenschätzungen (19,3 Millionen Dollar) lag. Allerdings weitete sich auch zeitgleich der Verlust auf 1,23 Dollar je Aktie aus (Vorjahresquartal: -1,01 Dollar je Aktie).

Netflix

Zweitgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 13,5% ist die Netflix-Aktie. Derzeit hält Goel ein Aktienpaket im Wert von ca. 735 Millionen US-Dollar an dem Konzern. Aktuell hält Matrix Capital damit 0,46% aller ausstehenden Netflix-Aktien.

Netflix ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich mit dem kostenpflichtigen Streaming und der Produktion von Filmen und Serien beschäftigt. Es wurde von Reed Hastings und Marc Randolph 1997 in Los Gatos (Kalifornien) gegründet und agierte zunächst als Online-Videothek mit dem Versand von Filmen auf DVD und Blu-ray an seine Abonnenten. Im Jahr 2007 stieg Netflix ins Video-on-Demand-Geschäft ein und machte die Inhalte per Streaming für Abonnenten zugänglich. Im Dezember 2018 hatte Netflix weltweit 139 Millionen Abonnenten und erzielte einen Jahresumsatz von 15,79 Milliarden Dollar. Unter dem Strich blieb ein Gewinn in Höhe von 1,21 Milliarden Dollar hängen. Die Gewinnspanne erreicht mit 7,67% zuletzt das höchste Niveau der Firmengeschichte.

Tableau Software

Drittgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von rund 11,7% ist die Aktie von Tableau Software. Derzeit hält Goel ein Aktienpaket im Wert von gut 635 Millionen US-Dollar an dem Konzern. Im Vergleich zum Vorquartal hat der Manager seine Position unverändert gelassen.

Tableau Software ist ein Hersteller von Visualisierungs-Software aus dem US-amerikanischen Seattle. Schwerpunkt der Software sind Datenvisualisierung und Reporting. Tableau Software wurde 2003 als Ausgründung aus der Stanford University gegründet. Heute nutzen mehr als 39.000 Unternehmen Produkte von Tableau Software. Im zurückliegenden Geschäftsjahr erwirtschaftete die Gesellschaft einen Umsatz von 1,15 Milliarden Dollar, verharrte dabei aber weiterhin in der Verlustzone (-77 Millionen Dollar). Im Juni verkündete der Cloud-Spezialist Salesforce, Tableau Software für 15,7 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen.


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Von: Richard Mühlhoff. Über den Autor

Richard Mühlhoff analysiert die realen Anlageentscheidungen der weltbesten Investoren, wie etwa Warren Buffett oder David Tepper. Die kollektive Intelligenz dieser ausgemachten Top-Investoren ist das Erfolgsgeheimnis des Börsendiensts „Investment-Elite“.