September 2020: Die Top-Aktien von Value-Investor Jeff Ubben

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So positioniert sich Star-Investor Jeff Ubben: Fast 50% seines Vermögens steckt der Hedgefondsmanager in diese drei Aktien. Ein Festplattenhersteller, ein Beteiligungsmanager und eine Großbank schaffen es aufs Podium. (Foto: phongphan / Shutterstock.com)

Heute möchte ich Ihnen die derzeit drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des Top -Investors Jeff Ubben vorstellen.

Ubben hat sich mit seiner Investmentgesellschaft ValueAct Capital auf Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen in den USA spezialisiert.

Seit der Gründung der Gesellschaft im Oktober 2000 hat Ubben seinen Anleger eine Rendite von 15,5% pro Jahr eingefahren (bis zum 31.12.2015). Damit hat der Top-Investor den S&P 500 Index um durchschnittlich 11,2% pro Jahr schlagen können.

Dabei setzt Ubben auf Unternehmen, die kaum im Fokus anderer Investoren stehen oder sich in einem Umwandlungsprozess befinden. Der Investor hat ein sehr konzentriertes Portfolio (meist um die 15 Aktien, aktuell 21) und einen extrem geringen Portfolioumschlag. In der Regel tätigt Ubben pro Jahr nur 3 bis 4 neue Investments.

Einem einzigen Großinvestor blind zu folgen, ohne die Hintergründe zu den einzelnen Aktien-Positionen zu kennen, ist sicher nicht ratsam. Doch wenn Sie auf der Suche nach aussichtsreichen Nebenwerte-Aktien sind, kann sich ein Blick auf die Investments von Jeff Ubben lohnen.

Das sind derzeit die drei größten Aktien-Positionen von ValueAct Capital:

Seagate Technology

Größte Aktien-Position im Portfolio von Ubben ist Aktie des US-Konzerns Seagate Technology. Derzeit hält Ubben ein Aktienpaket im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar an dem Konzern. Das entspricht 17% der gesamten Vermögenswerte. Mit seinem Aktienpaket von 12,26% gehört Ubben zudem zu den größten Einzelaktionären des Konzerns.

Seagate Technology ist ein Hersteller von Festplatten und Bandlaufwerken mit Sitz in Dublin und operativer Hauptzentrale in Cupertino, Kalifornien. Seagate ist das älteste und größte Unternehmen der unabhängigen Festplattenhersteller. Im zweiten Quartal erzielte der Konzern ein Umsatzplus von 6,1% auf 2,51 Milliarden Dollar. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 166 Millionen Dollar hängen.

KKR & Co

Zweitgrößte Aktien-Position im Portfolio von Ubben ist die Aktie des Beteiligungsunternehmens KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.). Derzeit hält Ubben ein Aktienpaket im Wert von 1,38 Milliarden US-Dollar. Damit macht die Position 15,9% des gesamten Portfolios aus. Mit seinem Investment hält Ubben 8,05% aller ausstehenden Firmenanteile des Finanzkonzerns.

KKR ist eine der größten börsennotierten Beteiligungsgesellschaften mit Firmensitz in New York City. Gegründet wurde KKR 1976 von Jerome Kohlberg, Jr., Henry Kravis und George R. Roberts. In den zurückliegenden Jahren konnte der Konzern sein verwaltetes Vermögen massiv steigern. Im zurückliegenden Quartal erzielte KKR bei einem Umsatz von 1,33 Milliarden Dollar einen beachtlichen Nettogewinn in Höhe von 707 Millionen Dollar.

Citigroup

Drittgrößte Aktien-Position im Portfolio von Ubben ist die Aktie des Finanzdienstleisters Citigroup. Derzeit hält Ubben ein Aktienpaket im Wert von gut 1,38 Milliarden US-Dollar. Das entspricht gut 15,8% seines Portfolios. Im Vergleich zum Vorquartal Ubben die Position unverändert gelassen. Insgesamt hält der Portfoliomanager 1,30% aller Aktien des Konzerns.

Die Citigroup zählt zu den weltweit führenden Finanzdienstleistern. Das Unternehmen verfügt über ein internationales Filialnetz, das ein breites Spektrum an Finanzservices und Kapitalanlage-Produkten abdeckt. Mehr als 200 Millionen Privat- und Geschäftskunden, institutionelle Klienten und Regierungen nutzen die angebotenen Bankdienstleitungen der Citigroup.

Im zweiten Quartal hat sich die US-Bank ein dickes Polster für Kreditausfälle zugelegt und dies mit einem Gewinneinbruch bezahlt. Der Finanzkonzern stockte die entsprechenden Rückstellungen für faule Kredite massiv auf. Unter dem Strich schmolz der Quartalsgewinn von 4,79 auf 1,31 Milliarden Dollar zusammen.

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März 2020: Die Top-Aktien von Value-Investor Jeff UbbenDie 3 Top-Positionen von Jeff Ubben: Hohe Konzentration gleich hohe Überzeugung. Großinvestor packt mehr als 50% in die Aktien der Citigroup, Seagate und KKR.  › mehr lesen


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Von: Richard Mühlhoff. Über den Autor

Richard Mühlhoff analysiert die realen Anlageentscheidungen der weltbesten Investoren, wie etwa Warren Buffett oder David Tepper. Die kollektive Intelligenz dieser ausgemachten Top-Investoren ist das Erfolgsgeheimnis des Börsendiensts „Investment-Elite“.