US-Aktien: Top Dividenden-Aristokraten aus dem S&P 500 – Teil 1

Dividenden-Aktien Teil 1: Wie Sie mit Dividenden Aristokraten langfristig satte Renditen einfahren können (Foto: Monster Ztudio / shutterstock.com)

Wir alle stehen vor einem Dilemma. Denn das weiter anhaltende Niedrigzins-Umfeld lässt eine Anlage in klassische Anleihen nicht gerade attraktiv erscheinen. Daher richtet sich der Blick vieler Investoren auf die Dividenden-Zahlungen der Unternehmen. Die Floskel „Die Dividende ist der neue Zins“ mag zwar abgedroschen erscheinen, trifft aber im Kern die aktuelle Situation recht gut.

Denn immer mehr Anleger suchen über dividendenstarke Aktien einen verlässlichen Einnahmestrom. Das ist nicht verwunderlich. Für eine 10-jährige Anleihe der Bundesrepublik Deutschland erhalten Sie im Moment nur noch eine Rendite von 0,6% – wohlgemerkt vor Transaktions-Kosten und Steuern!

Bei internationalen Aktien finden Sie hingegen deutlich höhere Rendite. Worauf es bei der Suche nach interessanten Dividenden-Aktien ankommt: Ein Blick auf die Dividendenrendite (Dividende pro Aktie in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs) zu werfen, ist sicherlich hilfreich. Die Ausschüttung als alleiniges Auswahl-Kriterium heranzuziehen, ist aber wenig ratsam.

Vielmehr sollten Sie auf die Konzerne schauen, die über lange Zeit ihre Dividenden-Zahlungen verlässlich erhöht haben. Diese Aktien werden auch gerne als Dividenden-Aristokraten bezeichnet. Untersuchungen haben ergeben, dass die Papiere auf lange Sicht eine deutliche Überrendite erzielen. Achten Sie also auch darauf, dass die Firmen die Dividende nicht aus der Substanz ausschütten. Vielmehr als die Größe ist das langfristige Dividenden-Wachstum entscheidend.

Dabei kann sich ein Blick über den Teich für Sie besonders lohnen: Während in Deutschland die jährliche Ausschüttung Standard ist, schütten die US-Konzerne ihre Dividenden i. d. R. 1/4-jährlich aus. Damit haben Sie als Anleger eine stetige Verteilung der Dividenden. In meiner heutigen Analyse stelle ich Ihnen sogenannte Dividenden-Aristokraten aus den USA vor. Dabei handelt es sich um Firmen aus dem S&P 500 Index, die ihre Dividende seit mind. 20 Jahren jedes Jahr erhöht haben.

AT&T

AT&T Inc. zählt zu den weltweit größten Telekommunikations-Konzernen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an.

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An der Börse wird AT & T aktuell mit 236 Mrd. US-Dollar bewertet. Bei einem Jahres-Umsatz von 160 Mrd. US-Dollar blieb unterm Strich zuletzt ein Gewinn von 29,45 Mrd. US-Dollar übrig. Die letzte Quartals-Dividende lag bei 0,50 USD je Aktie. Auf das Jahr hochgerechnet ergibt sich damit eine Auszahlung von 2 USD. Damit beläuft sich die Dividendenrendite auf dem aktuellem Kursniveau (36,34 USD) auf 5,50%.

Target

Target gehört zu den größten Einzelhändlern der USA und ist nach Wal-Mart der zweitgrößte Discount-Einzelhändler des Landes. Zuletzt wurden Erlöse in Höhe von 71,89 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet. Mit einem Gewinn von 2,93 Mrd. Dollar erzielte Target eine Gewinnspanne von 4,08%, was leicht über dem des Vorjahres lag (3,94%).

Das gesamte Unternehmen kostet an der Börse aktuell 38,56 Mrd. US-Dollar. Im letzten Quartal wurden pro Aktie 0,62 USD an die Anleger verteilt. Auf das Jahr hochgerechnet summieren sich die Auszahlungen auf 2,48 USD. Damit beträgt die Dividendenrendite auf aktuellem Kursniveau (71,56 USD) 3,49%.

AbbVie

AbbVie ist ein Biotechnolgie- und Pharmaunternehmen aus den USA.  Tätig ist das in North Chicago im US-Bundesstaat Illinois ansässige Unternehmen unter anderem in den Bereichen Immunologie, Onkologie und Virologie. Im letzten Geschäftsjahr erzielte der Konzern bei Erlösen von 28,21 Mrd. US-Dollar einen Jahres-Überschuss von 5,30 Mrd. US-Dollar. Das entspricht einer Gewinnmarge von 18,82%.

Die Börsen-Bewertung liegt derzeit bei gut 178 Mrd. US-Dollar. Die nächste Quartals-Dividende liegt bei 0,96 USD je Aktie. Auf das Jahr hochgerechnet ergibt das eine Auszahlung von 3,84 USD. Damit erhalten Sie als Anleger trotz der sensationellen Kursentwicklung der vergangenen 12 Monate (+71%) auf dem aktuellem Kursniveau (112,65 USD) weiterhin eine attraktive Dividendenrendite von 3,43%.


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Von: Richard Mühlhoff. Über den Autor

Richard Mühlhoff analysiert die realen Anlageentscheidungen der weltbesten Investoren, wie etwa Warren Buffett oder David Tepper. Die kollektive Intelligenz dieser ausgemachten Top-Investoren ist das Erfolgsgeheimnis des Börsendiensts „Investment-Elite“.