August 2021: Die 3 größten Investments von Top-Investor Bill Nygren

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Die 3 Top-Positionen von Bill Nygren: Starmanager will mit Tech- und Finanzaktien an seine starke Langfrist-Performance anknüpfen (Foto: Tzido Sun / shutterstock.com)

Heute möchte ich Ihnen die drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des US-amerikanischen Top-Investors Bill Nygren vorstellen.

Bill Nygren wurde im Jahr 1959 geboren. In seiner High-School-Zeit wollte Nygren unbedingt Profi-Baseballspieler werden, hatte aber nicht das nötige Talent dazu. Nygren selbst nimmt den geplatzten Traum mit Humor und kann sogar einen Vorteil daraus ziehen. So meint er, dass gescheiterte Athleten aufgrund ihres ungestillten Hungers nach Erfolg oft gute Investoren abgeben.

Zumindest geben ihm seine bislang erzielten Ergebnisse in dieser Hinsicht Recht. In den vergangenen 25 Jahren erzielte Nygren für seine Investoren eine kumulierte Rendite von 1.213%. Das sind nicht weniger als 10,8% pro Jahr, womit er über einen beeindruckend langen Zeitraum den S&P 500-Index hinter sich lassen konnte.

Dabei setzt Nygren, der auf Grund seines mathematischen und statistischen Interesses auf Aktien aufmerksam wurde und bereits im Alter von 15 Jahren seine ersten Positionen einging, vor allem auf unterbewertete Aktien. Diese versucht er über klassische wertorientierte Kennzahlen zu identifizieren.

Einem einzigen Top-Investor blind zu folgen, ohne die genauen Hintergründe zu seinen Investments zu kennen, ist sicherlich nicht ratsam. Doch wenn Sie nach aussichtsreichen US-Aktien suchen, können die Aktien-Investments von Bill Nygren wertvolle Anregungen liefern.

Dies sind die drei derzeit größten Aktien-Positionen seines 14,9 Milliarden Dollar schweren Oakmark Fonds:

Ally Financial

Größte Position ist die Aktie des US-amerikanischen Finanzunternehmens Ally Financial. Die Position hat einen Gegenwert von knapp über 600 Millionen Dollar und macht damit rund 4,05% der gesamten verwalteten Vermögenswerte von Bill Nygren aus.

Ally Financial, vormals GMAC (General Motors Acceptance Corporation), ist ein US-amerikanisches Finanzunternehmen mit Sitz in Detroit. Es wurde 1919 als vollständige Tochtergesellschaft des Automobilherstellers General Motors (GM) gegründet und war 2006 das nach Umsatz viertgrößte nicht-börsennotierte Unternehmen in den USA.

Im zweiten Quartal 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 2,07 Milliarden Dollar und einen Nettogewinn von 900 Millionen Dollar.

Alphabet

Zweitgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 3,72% ist die Aktie von Alphabet. Derzeit hält Nygren ein Aktienpaket im Wert von 555 Millionen US-Dollar an dem Unternehmen.

Im zweiten Quartal gingen die Geschäfte von Alphabet regelrecht durch die Decke: Der Technologiegigant konnten seinen Umsatz um knapp 34% auf 61,9 Milliarden Dollar gegenüber erwarteten 56,2 Milliarden Dollar steigern. Der Gewinn verbesserte sich deutlich überproportional um 162% auf 17,9 Milliarden Dollar. Analysten hatten zuvor knapp 15 Milliarden Dollar auf dem Schirm. Alphabet hat die Markterwartungen damit klar übertroffen.

Bank of America

Drittgrößte Aktienposition mit einer Portfolio-Gewichtung von 3,63% ist mit der Bank of America-Aktie ein weiterer Finanzkonzern. Derzeit hält Nygren ein Aktienpaket im Wert von gut 540 Millionen US-Dollar an dem Unternehmen. Seine ersten Aktien des Konzerns kaufte Nygren bereits im ersten Quartal 2009. Auf seinen durchschnittlichen Einstiegskurs liegt Nygre derzeit 150% im Plus.

Im zweiten Quartal profitierte die Bank davon, dass sie eine bereits gebildete Risikovorsorge für faule Kredite in Milliardenhöhe auflösen konnte. Gleichzeitig fallen allerdings die Erträge – und die Kosten steigen. Der Überschuss der Bank of America kletterte dank besserer Konjunkturaussichten von April bis Juni um 173% auf 8,96 Milliarden Dollar.

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Von: Rene König. Über den Autor

Chefanalyst Rene König ist Experte für Aktien. Sein Fokus liegt auf der Analyse wegweisender Robotik-Unternehmen, die sich durch stabile Geschäftsmodelle und planbare Rendite auszeichnen.

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