Chase Coleman: Die drei größten Investments der Anlegerlegende

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Top-Investor Chase Coleman setzt weiter auf schnell wachsende Technologiefirmen: Microsoft, JD.Com und Sea Ltd. bleiben das Erfolgstrio des Star-Managers (Foto: dennizn / Shutterstock.com)

Heute möchte ich für Sie auf die drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des Top-Investors Chase Coleman eingehen:

Chase Coleman ist einer von zahlreichen “Investment-Abkömmlingen” von Hedgefonds-Legende Julian Robertson, in dessen Tiger Management Corp. (“The Tiger Fund”) er in den 1990ern sein Handwerk lernte. Coleman war erst 25, als ihm Robertson 25 Millionen Dollar als Startkapital für einen eigenen Fonds überließ.

Coleman, 1975 als Sohn eines Rechtsanwalts und einer Innenarchitektin geboren, wuchs in New Yorks Prominentenviertel Glen Head auf Long Island auf. Die Colemans sind Nachkommen von Peter Stuyvesant, dem letzten holländischen Gouverneur, der im 17. Jahrhundert die Schutzmauer um die Wall Street bauen ließ. Coleman studierte am prestigeträchtigen Williams College in Massachusetts, das bereits sein Großvater besucht hatte, und machte 1997 einen Bachelorabschluss in Spanisch und in Wirtschaftswissenschaften.

Chase Coleman ist eher ein Stockpicker der alten Schule. Mit seinem Investmentstab setzte er früh auf Internetunternehmen wie Facebook und Zynga. Sein Tiger Global investiert heute nach wie vor in aussichtsreiche Technologieunternehmen, denen er hohes Potenzial beimisst.

Das sind derzeit die drei größten Aktien-Positionen von Chase Coleman:

Microsoft

Größte Position ist die Aktie des Software-Riesen Microsoft mit einer Gewichtung von 7,1%. Coleman hat die Position zuletzt unverändert gelassen, obwohl die Aktie bereits eine fulminante Kursrally hinter sich hat. Inzwischen hat Coleman 3,7 Milliarden Dollar in der Aktie investiert.

Der US-Software-Riese ist mit einem neuen Rekord in sein neues Geschäftsjahr gestartet. Der Konzern verdiente dabei erstmals in einem Quartal mehr als 20 Milliarden Dollar. Im ersten Geschäftsquartal per Ende September im Geschäftsjahr 2021/22 erreichte der Nettogewinn konkret 20,51 Milliarden Dollar bzw. umgerechnet 2,71 Dollar je Aktie. Das war deutlich mehr, als Analysten mit im Mittel 2,08 Dollar je Aktie erwartet hatten. Der Umsatz erhöhte sich im Auftaktquartal von 37,15 auf 45,3 Milliarden Dollar.

JD.Com

Zweitgrößte Aktienposition ist die JD.Com-Aktie mit einer Gewichtung von rund 7,1%. Insgesamt hat der Fondsmanager knapp 3,7 Milliarden Dollar in den Technologieriesen investiert. Zuletzt lies der Fondsmanager die Position ebenfalls quasi unverändert (-0,88%).

Im zurückliegenden dritten Quartal kletterten die Umsätze bei JD.Com um 25,5% auf 33,94 Milliarden Dollar. Damit ging die Wachstumsdynamik der E-Commerce- und Logistik-Plattform zum Vorquartal mit einem Umsatzplus von rund 26,2% (Q1: +39%) erneut weiter zurück. Unterdessen kletterte die Zahl der aktiven Kundenkonten auf 552,2 Millionen (Vorquartal: +25%), ein Großteil davon stammte aus weniger entwickelten Städten in China.

Zuletzt weitete der Konzern seine Geschäftstätigkeiten auch auf den Offline-Handel aus: Mit der “JD Mall” wurde das erste stationäre Einkaufszentrum mit Kategorien wie Haus, Möbel, Kinder, intelligente Gesundheitsprodukte und Autozubehör eröffnet.

Sea Limited

Drittgrößte Position ist die Sea Ltd.-Aktie mit einer Gewichtung von 6,3%. Inzwischen hält Coleman Aktien im Gegenwert von 3,3 Milliarden Dollar. Bei der Sea-Aktie ist Coleman bereits seit dem ersten Quartal 2018 investiert und sitzt momentan auf Buchgewinnen von über 400%.

Sea Limited ist ein globales Internetunternehmen für Verbraucher. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche in den Bereichen digitale Unterhaltung, E-Commerce sowie digitale Zahlungs- und Finanzdienstleistungen, die als Garena, Shopee bzw. SeaMoney bekannt sind.

Garena ist ein globaler Entwickler und Herausgeber von Online-Spielen, der seinen Nutzern Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs bietet. Shopee bietet ein Produktsortiment, das durch integrierte Zahlungen und nahtlose Abwicklung unterstützt wird. Shopee ist die überregionale E-Commerce-Plattform in Südostasien und Taiwan. SeaMoney ist seit 2014 ein der führenden digitalen Zahlungsplattformen und Finanzdienstleister in Südostasien. Das Angebot umfasst eine mobile Geldbörse, Zahlungsverkehr, Kredite und damit verbundene Finanzdienstleistungen und Produkte.

Im zurückliegenden Quartal erzielte der Konzern einen Umsatz von 2,68 Milliarden Dollar (+121% vs. Vorjahr). Allerdings schreibt Sea weiterhin rote Zahlen. Allein im letzten Quartal fiel ein Verlust von 573 Millionen Dollar an. Geht es nach den Analysten, dann wird das Unternehmen auch mindestens bis zum Jahr 2024 noch in der Verlustzone bleiben.

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Von: Rene König. Über den Autor

Chefanalyst Rene König ist Experte für Aktien. Sein Fokus liegt auf der Analyse wegweisender Robotik-Unternehmen, die sich durch stabile Geschäftsmodelle und planbare Rendite auszeichnen.

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