CVR Energy-Aktie beschert Carl Icahn satte Rendite

Heute möchte ich Ihnen die derzeit drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des Top Investors Carl Icahn vorstellen.

Mit einem geschätzten Privatvermögen von knapp 18 Milliarden US-Dollar (lt. Forbes) zählt Icahn zu den reichsten Akteuren an der Wallstreet. Trotz seines Alters von mittlerweile 86 Jahren denkt der Investor nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen.

Dabei ist sein Anlagestil alles andere als passiv und zurückhaltend. Vielmehr gilt Icahn als Paradebeispiel eines „Corporate Raiders“, eines sogenannten Firmenjägers. Seinen Ruf als gefürchteter Investor, erlangte der Fondsmanager bereits in den 70er und 80er Jahren. Er zerlegte erbarmungslos die notleidende Luftfahrtgesellschaft TWA und machte zulasten des Personals einen Riesenprofit.

Seinem Stil ist er treu geblieben. Meistens kauft er Minderheitsanteile und drängt auf Veränderungen im Management oder an der strategischen Ausrichtung der Firmen.

Aktuell verwaltet Icahn mit 16 Positionen rund 21 Milliarden Dollar und fährt ein sehr konzentriertes Portfolio.

Seine aktuell drei größten Beteiligungen sind folgende:

Icahn Enterprises

Größte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 64% ist unverändert die Icahn Enterprises LP-Aktie. Derzeit hält Icahn ein Aktienpaket im Wert von 13,6 Milliarden Dollar an dem Konzern. Icahn Enterprises ist eine Holdinggesellschaft, die in verschiedenen Geschäftsbereichen wie Vermögensverwaltung, Immobilien, Metallförderung/-handel und Konsumgütern tätig ist.

Die Holding erzielte im zurückliegenden zweiten Quartal einen Umsatz von 3,99 Milliarden Dollar, was rund 44% über dem vergleichbaren Vorjahresniveau lag. Am Ende stand ein Verlust von 128 Millionen Dollar in den Büchern des Konzerns.

CVR Energy

Zweitgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 11,44% ist die Aktie von CVR Energy. Derzeit hält Icahn ein Aktienpaket im Wert von 2,38 Milliarden Dollar an dem Unternehmen. Das entspricht 70,8% aller ausstehenden Aktien des Konzerns. Die Papiere konnten in diesem Jahr mit einer starken Kursentwicklung punkten. Seit dem Jahreswechsel verdoppelte sich die Aktie.

CVR Energy ist hauptsächlich in den Bereichen Erdölraffination und Stickstoffdüngerherstellung tätig ist. Das Unternehmen hat zwei Segmente: Petroleum und Stickstoffdünger. Das Segment Petroleum ist ein unabhängiger Erdölraffineriebetreiber und Vermarkter von hochwertigen Transportkraftstoffen. Das Segment Stickstoffdüngemittel produziert und vermarktet Stickstoffdünger in Form von HAN und Ammoniak.

Im zweiten Quartal kletterten die Umsätze des Konzerns kräftig im Jahresvergleich von 1,78 auf 3,14 Milliarden Dollar. Stand im Vorjahresquartal noch ein hauchdünner Verlust von 6 Millionen Dollar in den Büchern, erreichte CVR Energy zuletzt einen Quartalsgewinn von 165 Millionen Dollar. 

Cheniere Energy

Drittgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 3,58% ist die Cheniere Energy-Aktie. Derzeit hält Icahn ein Aktienpaket im Wert von knapp 750 Millionen Dollar an dem Unternehmen. Das entspricht 2,25% aller ausstehenden Aktien des Unternehmens. Die Position konnte im Börsenjahr 2022 ebenfalls stark zulegen (+65%).

Das Unternehmen betreibt an der Golfküste der USA sogenannte „Terminals“, von denen aus Flüssigerdgas über den Seeweg ins Ausland exportiert wird. Cheniere hat in den vergangenen Jahren große Summen in die Entwicklung seiner beiden größten Terminals Sabine Pass und Corpus Christi investiert und ist derzeit das US-Unternehmen mit den am Abstand größten Kapazitäten für den Export von Flüssigerdgas auf dem Seeweg. Cheniere Energy zog zuletzt gleich mehrere internationale Großaufträge mit langen Laufzeiten an Land.