Januar 2022: Die 3 größten Investments von Top-Investor Bill Nygren
Heute möchte ich Ihnen die drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des US-amerikanischen Top-Investors Bill Nygren vorstellen.
Bill Nygren wurde im Jahr 1959 geboren. In seiner High-School-Zeit wollte Nygren unbedingt Profi-Baseballspieler werden, hatte aber nicht das nötige Talent dazu. Nygren selbst nimmt den geplatzten Traum mit Humor und kann sogar einen Vorteil daraus ziehen. So meint er, dass gescheiterte Athleten aufgrund ihres ungestillten Hungers nach Erfolg oft gute Investoren abgeben.
Zumindest geben ihm seine bislang erzielten Ergebnisse in dieser Hinsicht Recht. In den vergangenen 25 Jahren erzielte Nygren für seine Investoren eine kumulierte Rendite von 1.213%. Das sind nicht weniger als 10,8% pro Jahr, womit er über einen beeindruckend langen Zeitraum den S&P 500-Index hinter sich lassen konnte.
Dabei setzt Nygren, der auf Grund seines mathematischen und statistischen Interesses auf Aktien aufmerksam wurde und bereits im Alter von 15 Jahren seine ersten Positionen einging, vor allem auf unterbewertete Aktien. Diese versucht er über klassische wertorientierte Kennzahlen zu identifizieren.
Einem einzigen Top-Investor blind zu folgen, ohne die genauen Hintergründe zu seinen Investments zu kennen, ist sicherlich nicht ratsam. Doch wenn Sie nach aussichtsreichen US-Aktien suchen, können die Aktien-Investments von Bill Nygren wertvolle Anregungen liefern.
Dies sind die drei derzeit größten Aktien-Positionen seines 16,2 Milliarden Dollar schweren Oakmark Fonds:
Ally Financial
Größte Position ist die Aktie des US-amerikanischen Finanzunternehmens Ally Financial. Die Position hat einen Gegenwert von 645 Millionen Dollar und macht damit rund 3,98% der gesamten verwalteten Vermögenswerte von Bill Nygren aus.
Ally Financial, vormals GMAC (General Motors Acceptance Corporation), ist ein US-amerikanisches Finanzunternehmen mit Sitz in Detroit. Es wurde 1919 als vollständige Tochtergesellschaft des Automobilherstellers General Motors (GM) gegründet und war 2006 das nach Umsatz viertgrößte nicht-börsennotierte Unternehmen in den USA.
Im zweiten Quartal 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 2,0 Milliarden Dollar und einen Nettogewinn von 712 Millionen Dollar.
Capital One
Zweitgrößte Aktienposition mit einer Portfolio-Gewichtung von 3,88% ist mit der Capital One-Aktie ein Finanzkonzern. Derzeit hält Nygren ein Aktienpaket im Wert von 627 Millionen Dollar an dem Unternehmen. Seine ersten Aktien des Konzerns kaufte Nygren bereits im ersten Quartal 2009. Auf seinen durchschnittlichen Einstiegskurs liegt Nygre derzeit 133% im Plus.
Im zweiten Quartal erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 7,83 Milliarden Dollar einen Nettogewinn von 3,1 Milliarden Dollar.
Alphabet
Drittgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 3,87% ist die Aktie von Alphabet. Derzeit hält Nygren ein Aktienpaket im Wert von 626 Millionen US-Dollar an dem Unternehmen.
Im dritten Quartal gingen die Geschäfte von Alphabet regelrecht durch die Decke: Der Technologiegigant konnten seinen Umsatz um knapp 41% auf 65,1 Milliarden Dollar steigern. Der Gewinn verbesserte sich deutlich überproportional um 68% auf 18,93 Milliarden Dollar. Je Aktie betrug der Nettogewinn 27,99 Dollar und damit deutlich mehr als von den Analysten im Vorfeld erwartet wurde. Diese waren lediglich von 23,50 Dollar ausgegangen.
Chefanalyst Rene König ist Experte für Aktien. Sein Fokus liegt auf der Analyse wegweisender Robotik-Unternehmen und Unternehmen der Künstlichen Intelligenz, die sich durch stabile Geschäftsmodelle und planbare Rendite auszeichnen.
