Juli 2021: Die 3 größten Investments von Top-Investor Steve Mandel
Heute möchte ich für Sie auf die drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des Top-Value-Investors Steve Mandel eingehen.
Einem einzigen Großinvestor blind zu folgen, ohne die Hintergründe zu den einzelnen Aktien-Positionen zu kennen, ist sicher nicht ratsam. Doch wenn Sie auf der Suche nach aussichtsreichen Aktien mit gutem Chance-Risiko-Verhältnis sind, kann sich ein Blick auf die Investments von Top-Investoren wie Steve Mandel lohnen.
Steve Mandel war einst Schüler der Investoren-Legende Julian Robertson und dessen Tiger Management Hedgefonds. Der Guru war zu seiner Zeit eine wahre Größe an der Wall-Street. Die auserwählten Schüler von Robertson erhielten den Beinamen „Tiger Cub“.
Mittlerweile zählt Steve Mandel mit einem verwalteten Vermögen von rund 27 Milliarden Dollar selbst zu den erfolgreichsten Hedgefondsmanagern weltweit. Steve Mandel fährt eine eher kurzfristige bis mittelfristige Investmentstrategie. Kaum eine Position wird länger als wenige Jahre gehalten, meist nur für sechs bis 24 Monate. Mit seiner Strategie war Mandel ausgesprochen erfolgreich. Seit 1997 bis 2017 erzielte er eine jährliche Rendite von 19,5%.
Das sind derzeit die drei größten Aktien-Positionen des Top-Investors:
Shopify
Größte Position ist die Aktie des Ecommerce-Spezialisten Shopify. Nach einer starken Kursentwicklung macht die Aktie 6,88% des gesamten Portfoliovermögens aus. Insgesamt hat Mandel 1,9 Milliarden Dollar in die Aktie investiert, was derzeit 1,38% der gesamten Shopify-Anteile entspricht.
Shopify hat eine E-Commerce-Software entwickelt, die es Händlern erlaubt, einfach und schnell eine Online-Plattform zu errichten. Hierfür stellt Shopify diverse Werkzeuge wie zum Beispiel Vorlagen (Templates) bereit, die sich einfach implementieren lassen. Ergänzt wird dieses Angebot von einem Kundenservice, der quasi rund um die Uhr zur Verfügung steht. Zudem können Händler aus einem umfangreichen Katalog an Anwendungen (über 1.200 Apps) auswählen, mit denen sich die Funktionen des eigenen Online-Shops erweitern lassen. Zum Beispiel decken diese Apps Funktionen wie Inventar-Management, Kundenservice, Buchhaltung, Marketing und Auftragsabwicklung ab. Konkret sollen diese Apps Firmen dabei helfen, Geschäftsprozesse zu automatisieren.
Zuletzt liefen die Geschäfte auf Hochtouren. Im ersten Quartal kletterten die Umsätze kräftig um 110% auf 989 Millionen Dollar.
Microsoft
Zweitgrößte Position ist die Microsoft-Aktie mit einer Gewichtung von 6,7%. Derzeit hält der Fondsmanager Aktien im Gegenwert von 1,84 Milliarden Dollar an dem Technologiekonzern. Im letzten Quartal hat Mandel die Position nochmals kräftig (+23,9%) aufgestockt.
Zuletzt hatte der Technologiegigant starke Zahlen präsentiert: Insgesamt erzielte Microsoft im ersten Quartal einen Umsatzsprung um 19% auf 41,7 Milliarden Dollar. Am Ende stand ein Nettogewinn von 15,45 Milliarden Dollar in den Büchern. Damit erzielte der Software-Gigant eine Gewinnmarge von 37,06%.
Drittgrößte Position ist die Aktie des sozialen Netzwerkriesen Facebook mit einer Gewichtung von rund 6%. In Summe hält der Fondsmanager damit ein Aktienpaket im Wert von 1,66 Milliarden Dollar. Trotz der rasanten Kursrally hat Mandel die Position zuletzt noch einmal deutlich um 58% ausgebaut.
Facebook erzielte im ersten Quartal 2021 einen Gesamtumsatz von 26,2 Milliarden Dollar und erreichte damit ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 48% zum Vorjahresquartal. Gleichzeitig verbesserte sich die Profitabilität deutlich überproportional, da der Tech-Konzern seinen Gewinn um 93% auf 9,49 Milliarden Dollar steigern konnte.
Chefanalyst Rene König ist Experte für Aktien. Sein Fokus liegt auf der Analyse wegweisender Robotik-Unternehmen und Unternehmen der Künstlichen Intelligenz, die sich durch stabile Geschäftsmodelle und planbare Rendite auszeichnen.
