Apple-Aktie mit 40% Gewichtung Nummer Eins bei Buffett

Heute möchte ich Ihnen die derzeit drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des Top-Value-Investors Warren Buffett vorstellen.

Mit einem geschätzten Privatvermögen von über 70 Milliarden US-Dollar ist er der drittreichste Mensch der Welt. Nahezu sein gesamtes Vermögen ist in dem von ihm aufgebauten und geleiteten Investment-Unternehmen Berkshire Hathaway angelegt, dessen größter Aktionär er selber ist. Aktuell hält er immer noch knapp 19 % der Gesellschaftsanteile, obwohl er seit 2006 kontinuierlich Aktien für Spenden verkauft. Ohne diese Spenden hielte er knapp 31 % und wäre mit 108,8 Milliarden US-Dollar mit Abstand der reichste Mensch der Welt.

Buffett gilt als einer der besten Anleger weltweit. Sein Spitzname „Das Orakel von Omaha“ verdankt er seinem wertorientierten, äußerst erfolgreichen und langfristig ausgerichteten Investmentstil. Im den vergangenen 35 Jahren (1987 bis 2021) konnte Buffett für seine Anleger einen Gewinn von 15,6% pro Jahr einfahren. Der S&P 500-Index konnte im gleichen Zeitraum um lediglich 8,8% pro Jahr zulegen.

Seine aktuell drei größten Beteiligungen sind folgende:

Apple:

Die mit Abstand größte Position im Portfolio von Warren Buffett ist mit einer Gewichtung von 40,76% weiterhin die Apple-Aktie. Insgesamt hat das Orakel von Omaha die stolze Summe von 122 Milliarden Dollar in den Papieren des Smartphone-Giganten investiert. Seine ersten Apple-Aktien kaufte Buffett bereits im ersten Quartal 2016. Bis ins dritte Quartal 2018 hinein hat der Großinvestor seine Position massiv aufgestockt. Inzwischen hält Buffett 5,57% aller ausstehenden Firmenanteile.

Apple konnte zuletzt trotz der globalen Chipkrise und Problemen in der Lieferkette bei Umsatz und Gewinn deutlich zulegen. Der Nettoumsatz von Apple betrug im letzten Quartal 83 Milliarden Dollar. Rund 63 Milliarden Dollar entfielen auf den Absatz der Produkte – iPhone, Mac, iPad sowie Wearables wie etwa die Apple Watch. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz um 2%. Unter dem Strich erzielte der Tech-Gigant einen Betriebsgewinn von rund 23 Milliarden Dollar bekannt. Das entspricht einer Umsatzrendite von 27,8%.

Bank of America:

Zweitgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 10,48% ist die amerikanische Großbank Bank of America. Derzeit hält Buffett ein Aktienpaket im Wert von 31 Milliarden Dollar an dem Finanzkonzern. Im zurückliegenden Quartal hat die Investorenlegende die Position unverändert gelassen. Mit einer Beteiligung von 12,57% an dem Unternehmen gehört Buffett zu den größten Einzelaktionären.

Die Bank of America ist eine der führenden Banken in den USA. Insgesamt versorgt die Bank of America Kunden in rund 4.400 Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Des Weiteren betreibt das Kreditinstitut rund 16.000 Bankautomaten in allen US-Bundesstaaten und dem District of Columbia. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent.

Coca Cola

Drittgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 8,38% ist mit der Aktie von Coca Cola einer der weltweit führenden Getränkekonzerne. Derzeit hält Buffett ein Aktienpaket im Wert von gut 25,1 Milliarden Dollar an dem Unternehmen. Das entspricht 9,25% aller ausstehenden Aktien des Konzerns. Im vergangenen Quartal hat Buffett die Position unverändert gelassen.

Der Getränkekonzern hat im zweiten Quartal seine Umsätze um 11,9% auf 11,3 Milliarden Dollar gesteigert. Das lag 730 Millionen Dollar über den Erwartungen der Analysten. Der weltweite Absatz stieg um 8%. Die operative Marge sank auf 20,7% im Vergleich zu 29,8% im Vorjahreszeitraum, was auf die Übernahme des Sportgetränke-Produzenten BodyArmor, Währungseffekte, höhere Betriebskosten und im Jahresvergleich gestiegene Marketingkosten zurückzuführen ist. Am Ende stand ein Nettogewinn von 1,91 Milliarden Dollar in den Büchern des Getränkeriesen. Das waren 28% weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.