September 2021: Die Top-Aktien von Value-Investor Jeff Ubben
Heute möchte ich Ihnen die derzeit drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des Top -Investors Jeff Ubben vorstellen.
Ubben hat sich mit seiner Investmentgesellschaft ValueAct Capital auf Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen in den USA spezialisiert.
Seit der Gründung der Gesellschaft im Oktober 2000 hat Ubben seinen Anleger eine Rendite von 14% pro Jahr eingefahren (bis Ende 2019). Damit hat der Top-Investor den S&P 500 Index deutlich schlagen schlagen können.
Dabei setzt Ubben auf Unternehmen, die kaum im Fokus anderer Investoren stehen oder sich in einem Umwandlungsprozess befinden. Der Investor hat ein sehr konzentriertes Portfolio (meist um die 15 Aktien, aktuell 13) und einen extrem geringen Portfolioumschlag. In der Regel tätigt Ubben pro Jahr nur 3 bis 4 neue Investments.
Einem einzigen Großinvestor blind zu folgen, ohne die Hintergründe zu den einzelnen Aktien-Positionen zu kennen, ist sicher nicht ratsam. Doch wenn Sie auf der Suche nach aussichtsreichen Nebenwerte-Aktien sind, kann sich ein Blick auf die Investments von Jeff Ubben lohnen.
Das sind derzeit die drei größten Aktien-Positionen von ValueAct Capital:
KKR & Co
Größte Aktien-Position im Portfolio von Ubben ist die Aktie des Beteiligungsunternehmens KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.). Derzeit hält Ubben ein Aktienpaket im Wert von 1,61 Milliarden US-Dollar. Damit macht die Position 19,3% des gesamten Portfolios aus. Mit seinem Investment hält Ubben 4,67% aller ausstehenden Firmenanteile des Finanzkonzerns.
KKR ist eine der größten börsennotierten Beteiligungsgesellschaften mit Firmensitz in New York City. Gegründet wurde KKR 1976 von Jerome Kohlberg, Jr., Henry Kravis und George R. Roberts. In den zurückliegenden Jahren konnte der Konzern sein verwaltetes Vermögen massiv steigern. Im zurückliegenden Quartal erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 3,13 Milliarden Dollar einen Nettogewinn von 1,31 Milliarden Dollar.
Seagate Technology
Zweitgrößte Aktien-Position im Portfolio von Ubben ist Aktie des US-Konzerns Seagate Technology. Derzeit hält Ubben ein Aktienpaket im Wert von 1,52 Milliarden US-Dollar an dem Konzern. Das entspricht 18,3% der gesamten Vermögenswerte. Mit seinem Aktienpaket von 7,63% gehört Ubben zudem zu den größten Einzelaktionären des Konzerns.
Seagate Technology ist ein Hersteller von Festplatten und Bandlaufwerken mit Sitz in Dublin und operativer Hauptzentrale in Cupertino, Kalifornien. Zudem ist Seagate das älteste und größte Unternehmen der unabhängigen Festplattenhersteller. Im zweiten Quartal erzielte der Konzern einen Umsatz von 3,01 Milliarden Dollar (Q2 2020: 2,51 Mrd. Dollar). Mit einem Gewinn von 482 Millionen Dollar erzielte Seagate Technology eine Nettogewinnmarge von 16%.
Citigroup
Drittgrößte Aktien-Position im Portfolio von Ubben ist die Aktie des Finanzdienstleisters Citigroup. Derzeit hält Ubben ein Aktienpaket im Wert von gut 1,46 Milliarden US-Dollar. Das entspricht gut 17,55% seines Portfolios. Im Vergleich zum Vorquartal hat Ubben die Position minimal um 4,5% reduziert. Insgesamt hält der Portfoliomanager 1,02% aller Aktien des Konzerns.
Die Citigroup zählt zu den weltweit führenden Finanzdienstleistern. Das Unternehmen verfügt über ein internationales Filialnetz, das ein breites Spektrum an Finanzservices und Kapitalanlage-Produkten abdeckt. Mehr als 200 Millionen Privat- und Geschäftskunden, institutionelle Klienten und Regierungen nutzen die angebotenen Bankdienstleitungen der Citigroup.
Im zweiten Quartal erzielte der Bankriese einen Gewinnsprung von 1,05 auf 6,19 Milliarden Dollar.
Chefanalyst Rene König ist Experte für Aktien. Sein Fokus liegt auf der Analyse wegweisender Robotik-Unternehmen und Unternehmen der Künstlichen Intelligenz, die sich durch stabile Geschäftsmodelle und planbare Rendite auszeichnen.
