In Eisen investieren: Diese Möglichkeiten haben Anleger
Der Rohstoff Eisen und dessen Legierungsvariante Stahl sind unverzichtbare Werkstoffe in unserer Welt. Eisen und Stahl bilden das Rückgrat unserer modernen Infrastruktur, der Rohstoff wird in Gebäuden, Fahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen verwendet. Sowohl Eisen als auch Stahl sind essentiell für unseren Alltag und jeglichen industriellen Fortschritt.
Wie kann man in den Rohstoff Eisen investieren?
Aus Anlegersicht erscheinen für den Rohstoff vor allem die folgenden Investmentmöglichkeiten interessant:
- Eisen und Stahl Aktien
- Rohstoff ETFs
- Industriemetalle ETCs
1. Mit Aktien in den Rohstoff Eisen und Stahl investieren
Die Eisenindustrie ist eine sehr zyklische Industrie. Da die Preise für Eisenerz, Eisen und Stahl je nach Angebot und Nachfrage stark schwanken, ist die Branche sehr stark von der Entwicklung der Weltwirtschaft abhängig. Wächst die Wirtschaft, so steigt in der Regel auch die Nachfrage nach Eisen und Stahl. Ein wirtschaftlicher Abschwung führt hingegen zu einem Rückgang der Nachfrage nach dem Rohstoff. Die folgenden Aktien könnten aus Anlegersicht besonders interessant sein:
- Vale
- Rio Tinto
Vale
Das brasilianische Unternehmen Vale (ISIN: US91912E1055) zählt zu den größten Bergbauunternehmen der Welt und ist der weltweit führende Produzent von Eisenerz und Nickel. Mit einem Marktanteil von 35 % ist Vale der größte Exporteur von Eisenerz der Welt. Vale betreibt außerdem die weltweit größte Eisenerz-Mine. Das Gebiet um die Projeto Grande Carajás genannte Mine hat gigantische Ausmaße und erstreckt sich über ein Gebiet, das etwa einem Zehntel der Landesfläche Brasiliens entspricht.
Rio Tinto Group
Rio Tinto ist ein britisch-australisches Bergbauunternehmen, das aus der britischen Rio Tinto Plc (ISIN: GB0007188757) und der australischen Rio Tinto Ltd (ISIN: AU000000RIO1) besteht. Das Bergbauunternehmen ist hauptsächlich mit dem Abbau und der Produktion von Industriemetallen beschäftigt. Zum umfangreichen Mineralienportfolio zählen daneben auch Gold, Diamanten, Kohle, Uran und andere Rohstoffe.
Rio Tinto zählt mit den Bergbauunternehmen Vale und BHP zu den drei weltweit größten Produzenten von Eisenerz. Das Unternehmen ist in insgesamt 35 Ländern tätig, beschäftigt weltweit 57.000 Mitarbeiter und blickt auf über 150 Jahre Erfahrung im Bergbau zurück. Zudem hat sich Rio Tinto zum Ziel gesetzt, eine führende Stellung im Hinblick auf Nachhaltigkeit einzunehmen und möchte bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden.
Stahl und Eisen Aktien aus Deutschland
Auch in Deutschland gibt es wichtige Unternehmen in der Eisen- und Stahlindustrie, wie Thyssenkrupp, Salzgitter oder Klöckner & Co, die im MDAX bzw. SDAX gelistet sind. Auch wenn Deutschland in der weltweiten Stahlproduktion weit hinter globalen Wettbewerbern wie China steht, produziert Deutschland innerhalb der EU am meisten Stahl.
2. Mit ETFs in Rohstoffe investieren
Anleger, die Klumpenrisiken von Rohstoff Aktien vermeiden möchten, investieren besser in ETFs. Diese börsengehandelten Fonds erlauben zwar ebenfalls keine direkten Investments in den Rohstoff Eisen, bieten jedoch eine breite Streuung über viele Unternehmen der Metall- und Mineralgewinnungsindustrie und dem Grundstoffe-Sektor:
| ETF | Index | Branche | Anzahl Unternehmen | Top 5 Positionen |
| VanEck Global Mining UCITS ETF(ISIN: IE00BDFBTQ78) | S&P Global Mining Reduced Coal Index | Metall- und Mineralgewinnungs- industrie | 126 | 1. BHP Group2. Rio Tinto Plc3. Glencore4. Freeport McMoRan5. Vale |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF(ISIN: IE00BM67HS53) | MSCI World Materials Index | Grundstoffe (davon etwa 18 % diversifiziert in Metalle & Bergbau, 8 % Stahl, 7 % Gold und 3 % Kupfer) | 112 | 1. Linde2. BHP Group3. Air Liquide4. Rio Tinto Plc5. Sherwin Williams |
3. Mit ETCs in Industriemetalle investieren
Im Unterschied zu Aktien und ETFs bieten ETCs die Möglichkeit, direkt in Industriemetalle zu investieren. Rohstoff ETCs haben gegenüber Aktien und ETFs einen Diversifikationsvorteil, da Rohstoffe relativ niedrig mit dem Aktienmarkt korrelieren. Sie weisen jedoch auch zusätzliche Risiken auf, wie das Emittentenrisiko, das Kontrahentenrisiko und das Risiko von Rollverlusten.
Die folgenden ETCs bilden jeweils ganze Körbe an verschiedenen Industriemetallen wie Nickel, Kupfer, Aluminium, Zinn, Zink und Blei ab. Der Rohstoff Eisen ist jedoch nicht vertreten.
- WisdomTree Industrial Metals (GB00B15KYG56)
- WisdomTree Industrial Metals Enhanced (IE00BF4TWC33)
- BNPP RICI Enhanced Industrial Metals (TR) ETC (DE000PB8R1M6)
- WisdomTree Battery Metals (XS2425842106)
- WisdomTree Energy Transition Metals (XS2425848053)
Ist es sinnvoll, in Rohstoffe zu investieren?
Rohstoffe können für Anleger einen Diversifikationsvorteil durch die schwache Korrelation zwischen Rohstoff- und Aktienmärkten bieten. Eine Rohstoffbeimischung kann dazu beitragen, die Volatilität eines reinen Aktienportfolios zu verringern.
Da bei Industriemetallen (wie bei den meisten Rohstoffen) der physische Erwerb als Investition praktisch ausgeschlossen ist, stellen ETCs eine Möglichkeit zur Beimischung dar, die jedoch gegenüber Aktien und ETFs mit zusätzlichen Risiken behaftet sind.
Für den durchschnittlichen Privatanleger ist es nicht unbedingt nötig, Industriemetalle oder andere Rohstoffe dem Investmentportfolio beizumischen. Wer dies dennoch in Erwägung zieht, sollte eine breit gestreute Investition bevorzugen. Bei Aktieninvestments sollten Anleger eher auf etablierte Größten der Rohstoff-Branche setzen oder gleich in einen breit gestreuten ETF investieren. Bei ETCs sollten Anleger besser auf diversifizierte Industriemetalle ETCs setzen, also auf solche, die sich nur auf einen einzelnen Rohstoff fokussieren.
Wozu benötigt man Eisen und Stahl? Eigenschaften und Verwendung
Eisen ist ein metallisches Element mit einem hohen Schmelzpunkt. Der Rohstoff Eisen ist formbar, magnetisch und weist eine hohe Festigkeit auf. Eisen wird hauptsächlich zur Produktion von Stahl verwendet, eine Legierung aus Eisen und Kohlenstoff, die sich durch die Eigenschaften der Festigkeit und Formbarkeit auszeichnet.
Stahl wird in vielfältiger Weise verwendet, vor allem im Bauwesen (Stahlbeton, Brücken), in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, im Schiffbau, in der Herstellung von Werkzeugen, Haushaltsgeräten und Rohren. Eisen und Stahl werden in nahezu allen Lebensbereichen verwendet, weshalb der Rohstoff und seine Legierungsvarianten, insbesondere Stahl, als das Rückgrat der modernen Zivilisation betrachtet werden.
Wo wird am meisten Eisen und Stahl produziert?
Gemäß dem U.S Geological Survey ist Australien mit 960 Millionen Tonnen produziertem Eisenerz im Jahr 2023 unangefochtener Spitzenreiter in der Produktion von Eisenerz, gefolgt von Brasilien mit 440 Millionen Tonnen Eisenerz, China mit 280 Millionen Tonnen Eisenerz und Indien mit 270 Millionen Tonnen Eisenerz.
Bei der Produktion von Eisen (Roheisen) dominiert hingegen China klar den Markt. Im Jahr 2023 hat China 890 Millionen Eisen produziert, gefolgt von Indien mit 87 Millionen Tonnen Eisen, Japan mit 63 Millionen Tonnen Eisen und Russland mit 54 Millionen Tonnen Eisen.
China ist auch in der Produktion von Stahl (Rohstahl) weltweiter Marktführer. Im Jahr 2023 hat China eine Milliarde Tonnen Stahl produziert. Indien folgt auf China mit 140 Millionen Tonnen Stahl, Japan mit 87 Millionen Tonnen Stahl und die USA mit 80 Millionen Tonnen Stahl.
